销售保险工作计划【热】
光阴的迅速,一眨眼就过去了,迎接我们的将是新的生活,新的挑战,来为以后的工作做一份计划吧。相信大家又在为写计划犯愁了?下面是小编整理的销售保险工作计划,仅供参考,大家一起来看看吧。
销售保险工作计划1
1努力学习,提高业务水品
其一是抽时间通过各种渠道去学习营销方面尤其是白酒营销方面知识,学习一些成功营销前沿营销方法,使自己营销工作有一定知识支撑。其二是经常向公司领导各区域业务以市场上其他各行业营销人员请教交流学习,使自己从业务水平市场运作把握到人际交往等各个方面都有一个大幅度提升。
2进一步拓展销售渠道
xx市场销售渠道比较单一,大部分产品都是通过流通渠道进行销售。下半年在做好流通渠道前提下,要进一步向商超渠道餐饮渠道酒店渠道团购渠道拓展。在团购渠道拓展上,下半年主要对系统人数接待任务比较多工商教育林业三个系统多做工作,并慢慢向其他企事业单位渗透。
3做好市场调研工作
对市场个进一步调研摸索,详细记录各种数据,完善各种档案数据,让一些分析对策有更强数据作为支撑,使其更具科学性,来弥补经验感官认识不足。了解掌握公司产品其他白酒品牌产品销售情况以整个白酒市场走向,以便应对各种市场情况,并时调整营销策略。
4经销商密切配合,做好销售工作
协助经销商在稳住现有网络消费者群体同时,充分拓展销售网络挖掘潜在消费者群体。凡是遇到经销商发火时候一定要皮厚,听他抱怨,先不能解释原因,他在气头上,就是想发火,那就让他发,此时再委屈也要忍受。等他心平气时候再给他解释原因,让他明白,刚才火不应该发,让他心里感到内疚。遇到经销商不能理解事情,一定要认真解释,不能破罐子破摔,由去发展,学会用多种方法控制事态发展。
销售保险工作计划2
一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。
承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在20××年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的`培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。
二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。
经过20××年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在20xx年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意最大化。
2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。
销售保险工作计划3
一、销售工作具体量化任务
1、制定出月工作计划周工作计划每日工作量。每天至少打30个电话,每周至少拜访20位客户,促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访预约客户,下午时间长可安排拜访客户。考虑地广人多,交通涌堵,预约时最好选择客户在相同或接近地点。
2、见客户之前要多了解客户主营业务潜在需求,最好先了解决策人个人爱好,准备一些有对方感兴趣话题,并为客户提供针对性解决方案。
3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参照,并为工程商出谋划策,配合工程商技术商务上项目运作。
4、做好每天工作记录,以备遗忘重要事项,并标注重要未办理事项。
5、填写项目跟踪表,根据项目进度前期设计投标深化设计备货执行验收等跟进,并完成各阶段工作。
6、前期设计项目重点跟进,至少一周回访一次客户,必要时配合工程商做业主工作,其他阶段跟踪项目至少二周回访一次。工程商投标日期项目进展重要日期需谨记,并时跟进回访。
7、前期设计阶段主动争取参项目绘图方案设计,为工程商解决本专业设计工作。
8、投标过程中,提前两天整理好相应商务文件,快递或送到工程商手上,以防止有任何遗漏错误。
9、投标结束,时回访客户,询问投标结果。中标后主动要求深化设计,帮工程商承担全部或部份设计工作,准备施工所需图纸设备安装图管线图。
10、争取早日工程商签订供货合同,并收取预付款,提前安排备货,以最快供应时间响应工程商需求,争取早日回款。
11、货到现场,等工程安装完设备,申请技术部安排调试人员到现场调试。
12、提前准备验收文档,验收完成后时收款,保证良好资金周转率。
二、对销售工作认识
1、市场分析,根据市场容量个人能力,客观科学制定出销售任务。暂订年任务销售额100万元。
2、适时作出工作计划,制定出月计划周计划。并定期业务相关人员会议沟通,确保各专业负责人时跟进。
3、注重绩效管理,对绩效计划绩效执行绩效评估进行全程关注跟踪。
4、目标市场定位,区分大客户一般客户,分别对待,加强对大客户沟通合作,用相同时间赢取最大市场份额。
5、不断学习行业新知识,新产品,为客户带来实用资讯,更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次产品提供商,以备工程商需要时能时作好项目配合,并可以同行分享行业人脉项目信息,达到多赢。
6、先友后单,客户发展良好友谊,处处为客户着想,把客户当成自己好朋友,达到思想情感上交融。
7、对客户不能有隐瞒欺骗,答应客户承诺要时兑现,讲诚信不仅是经商之本,也是为人之本。
8、努力保持谐同事关系,善待同事,确保各部门在项目实施中各项职能顺利执行。
三、销售生活兼顾,快乐地工作
1、定期组织同行举办沙龙会,增进彼此友谊,更好交流。
客户同行间虽然存在竞争,可也需要同行间互相学习交流,本人也曾参加过类似聚会,也询问过客户,都很愿意参加这样聚会,所以本人认为不存在矛盾,而且同行间除了工作还可以享受生活,让沙龙成为生活一部份,让工作在更快乐环境下进行。
2、对于老客户固定客户,经常保持联系,在时间条件允许时,送一些小礼物或宴请客户,当然宴请不是目,重在沟通,可以增进彼此感情,更好交流。
3、利用下班时间周末参加一些学习班,学习更多营销管理知识,不断尝试理论实践结合,上网查本行业新推资讯产品,不断提高自己能力。
是我20xx年销售工作计划,工作中总会有各种各样困难,我会向领导请示,向同事探讨,共同努力克服,争取为公司做出自己最大贡献。
销售保险工作计划4
一加强理论学习,提高个人理论素养。不断充实自己知识面,取他山之石以攻玉。多借鉴同事好做法多交流多合作。
二提高工作效益。加强业务学习,把加强学习同提高工作能力结合起来,把积极进取求真务实结合起来,把工作热情工作态度结合起来,运用到实践当中去,扎扎实实地做好本职工作,不断提高自身工作效益。
三树立自身形象,增强自信心,提高协调能力,用最简洁最具有吸引力可信度高煽动性强营销话术去征服每一个客户。
四维护好网点关系,保持良好沟通。维护好网点关系是做好客户经理工作一个基本条件。要银行人员成为朋友,这个网点才有可能销售我们产品。
五有效激励网点主任柜员,时掌握网点更多信息,提高网点出单率。
六通过观察同事之间谈心听取同事们各方意见,建立起丰富信息网络,来时时为自己进行充电,努力使自己变得更好。
七认真地完成接下来工作任务,工作指标。
几个方面就是我工作计划,或者可以说是我对接下来工作打算吧,为了不让它们成为纸上谈兵,我将时时刻刻牢记着自己保证,让它们成为我工作准则,我工作动力。只要我对自己说,我决不放弃,我就有成功信念,只要我对自己说,我始终有梦想,我就有成功远景。只要我对自己说,我决不放弃,我要行动,行动;再行动,成功就在我身边。
销售保险工作计划5
回顾xx年上半年个险业务工作,我们主要开展了以下几方面工作:
一、认真做好业务企划,有效推动业务发展。
xx年以来,按照省公司业务发展的指导思想,在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题,围绕这一主题分季度策划了xx次全市范围内的大型业务企划工作:
一季度,为了实现09年首季,特别是首月业务开门红,我们于xx年x月11-13日在延安窑洞宾馆以xx年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机,邀请田芳老师为全市xx余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作,统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风,我们于xx年x月14日,在延安窑洞宾馆隆重组织召开了xx年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会,会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标,提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。
通过前期半个多月的运作和积累,xx年1月1日首卖日当天全市实现个险XX年期保费收入xx万元,一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止3月31日,通过全市各级销售人员的共同努力,我市共实现个险期交保费收入xx万元,圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。
二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1XX年期及以上期交业务的发展思路,我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现,期间根据省公司有关培训会议精神,我们又制定下发了《中国xx分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》,通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围,提高销售人员展业的水平和技能,巩固和发展销售队伍。
通过努力,我们于6月15日,以xx年期保费xx万元的收入,圆满完成了省公司下达的半年XX年期过六五目标任务,在全省赢得了荣誉。
二、组织召开业务启动会,有效形成思想合力,确保阶段目标达成。
前半年以来,围绕每个业务企划方案的出台,我们都策划并组织召开业务启动会,进一步统一思想,凝聚力量,确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会,采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2月份春节过后,在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机,以进一步增强主管自主经营意识为目的,及时组织召开了春节过后的个险业务工作。
3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动,通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作,通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础,盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性,增强其精英荣誉感,统一思想,凝心聚力。
三、加强对销售人员培训,提升销售人员展业技能。
2月份春节过后,为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来,增强团队主管的自我精英意识,我们在延安交际宾馆举办了全市系统xx余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班,培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。
同时省公司教育培训部也给我们大力支持,选派担任部分课程的授课,让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的x,让其再次明确自己的利益,从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升,宣导了分公司的标准化团队创建方案,并将各主管xx年底的职级架构进行了通报,分析职级维持不住的原因等,通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队主管自主经营的序幕。
围绕标准化团队建设,我们每个月都和教育培训部一起组织一次新人岗前培训班,培训班采取半军事化的管理模式,力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神,磨练意志。通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德,为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底,我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班,参训人数达到xx人。每期新人培训班后,我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案,并安排专人进行追踪,通过这些工作的实施,使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。
四、抓增员、有效提升销售队伍规模。
自xx年1月份以来,在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓,突出增员的长期性。2月份,围绕增强各级主管的自主经营意识,以基本法为抓手,在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动,为使此项活动用制度的形式确定下来,我部制定下发了《中国xx分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案》,并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导,力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义,尤其是各级主管达标后的激励措施,让人人都参与到标准化营销团队创建中来。
按照创建方案的要求,我们每个季度末对各级主管现有组织架构情况进行一次大考核,以此决定获得团队达标奖励的资格,然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的次数。一季度末我市有xx个主管获得达标奖励资格。二季度5月15日人开始,我们积极响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的安排,制定下发了《中国xx分公司“百天百人万人万元”增员活动方案》,每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况,总结分析上阶段工作,安排部署下阶段工作。
截止6月30日,活动开展46天来,全市新进amis系统人力xx人,其中有xx人xx年期业绩达到300xx元标准以上。纵观前半年的增员工作,我们共举办了4期新人培训班,累计培训新人达到xx人次,充实了销售队伍,同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员,达到了xx人,销售队伍较年初稳中有升,基本达到了省公司下达我市的个险人力发展计划,从而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。
五、狠抓农村标准化营销服务部建设。
在xx年农村营销服务部标准化建设的基础上,今年以来,结合我市实际情况,农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标,突出一个“实”字,即队伍实、业绩实。为此,我们在充分调研的.基础上结合《中国xx保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设xx--xx三年规划》,制定下发了《中国xx保险股份有限公司延安分公司xx年农村标准化营销服务部创建方案》,进一步明确了xx年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和xx年期业务发展目标。
为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了中国xx分公司xx年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部xx年工作情况进行了汇报,另一方面,分公司对在xx年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖励。宣导了xx年创建方案。同时,组织所有农村营销服务部负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止6月底,农村网点实有人力xx人,实现期交保费收入xx万元,其中xx年期保费收入xx万元,在全市业务发展中的占比逐步显现。
期间,我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报,在一定程度上起到了发展评比和信息交流的作用。
六、加强组训队伍建设,提高组训工作积极性。
(一)组织召开组训例会,发挥组训作用
根据业务发展和团队建设的要求,为了更好的突出组训人员的作用和优势,我们先后组织了四次组训例会,分享了组训人员的工作经验,透明了组训人员的收入情况,安排部署了每个阶段的工作。
(二)建设兼职组训队伍,促进业务发展
为了进一步调动现有主管的工作积极性,按照延安分公司兼职组训管理办法,我们在3月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班,并利用三月份一个月时间,对参加选拔的人员进行了实践帮扶考核,最终确定出了第一批xx名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍;同时,为了今后我市业务发展,给更多的选拔人员入选的机会,我们在二季度有给未入选者一定的延长考核期,将在7月份对再对准兼职组训人员进行最后考核,壮大兼职组训队伍,更好的促进业务发展。
(三)我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期,都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训,增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材,增强现有组训人员的知识积累,满足组训人员专业知识缺乏的需要。
七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作。
在四月份,为了紧跟分公司步伐,配合财务部门做好非现金收付费工作,我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作,紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国xx分公司非现金收付费操作指南,并印制成册,下发给每个销售人员,对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基础。
八、常态性工作。
(一)组织代理人资格考试工作
按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求,为了提高我市代理人持证率,我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考,大部分人员缺乏电脑知识,加之前期复习备考不充分,导致不是很理想,总计过关人数xx人。鉴于此,我们决定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试,并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试,确保年底持证率上一个新台阶。
(二)完成了个险销售部的amis系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。
(三)在每个阶段结束,及时进行业务数据的核实,确保了业务奖励对象工作的准确性。
(四)完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予,及时为一线服务。
(五)根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警,在第一时间将连续xx个月、xx个月未出单人员情况分类下发各单位,要求利用晨会时间进行追踪,张榜公布,个险部进行追踪。同时,制作温馨提示卡,不断提醒联系60天和连续90天未出单人力快速出单,有效提升了销售人员举绩率。
销售保险工作计划6
20xx年,中支公司在省分公司各级领导全体同仁关心支持下,完成了筹建工作并顺利开业,在业务发展上也取得了较好成绩,占领了一定市场份额,圆满地完成了省公司下达各项任务指标,在此基础上,公司总结20xx年工作经验并结合地区实际情况,制定如下工作计划:
一加强业管工作,构建优质规范承保服务体系。
承保是保险公司经营源头,是风险管控实现效益重要基础,是保险公司生存基础保障。因此,在20xx年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。1对承保业务时地进行审核,利用风险管理技术定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务严格承保。2加强信息技术部门管理,完善各类险种业务处理平台,通过建设使用电子化承保业务处理系统,建立完善承保基础数据库,并缮制相关报表承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中长期业务计划。3建立健全重大标业务特殊风险业务风险评估制度,确保风险合理控制,同时根据业务风险情况,执行分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。4强化承保核保规范,严格执行条款费率体系,熟练掌握新核心业务系统操作,对中支所属承保核保人员进行全面系统培训,以提高他们综合业务技能素质,为公司业务发展提供良好保障。
二提高客户服务工作质量,建设一流客户服务平台。
随着保险市场竞争主体不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争力度,而保险公司所经营不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资服务,因此,建设一个优质服务客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念一种服务文化。经过20xx年努力,我司已在市场占有了一定份额,同时也拥有了较大客户群体,随着业务发展不断深入,客服工作重要性将尤其突出,因此,中支在20xx年里将严格规范客服工作,把一流客服管理平台运用落实到位。1建立健全语音服务系统,加大热线宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多客户全面了解公司语音服务系统强大支持功能,以提高自身市场竞争力,实现客户满意最大化。2加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情周到优质高效”服务宗旨,坚持“主动迅速准确合理”原则,严格按照岗位职责业务操作实务流程规定作好接报案查勘定损条款解释理赔投诉等各项工作。3以中心支公司为中心,专兼职并行,建立一个覆盖全区查勘定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员整体素质,切实提高查勘定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。4在20xx年6月之前完成营销服务部yy营销服务部两个服务机构下延工作,至此,全区服务网点建设基本完善,为公司客户提供高效便捷保险售后服务。
三加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。
根据20xx年中支保费收入万元为依据,其中各险种占比为机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。20xx年度,中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全20xx年保费收入万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划实现将从以下几个方面去实施完成。1机动车辆险是我司业务重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司车险优势,打好车险业务攻坚战,还是我们工作重点,20xx年在车险业务上要巩固老客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以新车业务承保上,以实现车险业务更上一个新台阶。2认真做好非车险展业工作,选择拜访一些大中型企业,对效益好,风险低企业要重点公关,企业建立良好关系,力争财产人员车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种市场开发工作,在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新格局。3积极做好银行代理业务工作。20xx年10月我司经过积极地努力已中国银行中国建设银行中国工商银行中国农业银行x兴业银行等签定了兼业代理合作协议, 20xx年要集中精力各大银行加强业务上沟通联系,让银行充分地了解中华保险品牌优势,争取加大银行在代理业务上对我司支持政策倾斜力度,力求在银行代理业务上新突破,实现险种结构调整战略目标,为公司实现效益最大化奠定良好基础。
在新一年里,虽然市场竞争将更加激烈,但有省公司正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。
销售保险工作计划7
当前季度的保险销售工作带来的业绩让我逐渐认清了自身的不足,也许是入职时间不长导致对保险销售工作过于轻视的缘故导致业绩始终不理想,直到童工部门领导与同事的教导才让我明白是自己没有放正心态才会导致这样的结果,然而就在我有些焦头烂额的同时又迎来了第二季度的保险销售工作,为了避免出现同类状况应该提前对后续的保险销售工作制定计划比较好。
目前需要解决的问题就是我在销售工作中的积极性不够从而很少去收集客户信息,殊不知任何客户资源都应当自己去进行争取才能够在销售工作中获得较好的业绩,而我总是心存侥幸导致误认为收集客户信息是比较简单的事情以至于因此吃亏。这类问题的.解决应当多在外拜访客户或者请教同部门的同事,毕竟自己欠缺收集客户信息的渠道从而需要想办法进行开拓,正因为这项步骤比较艰难才需要认真准备从而提升自己在销售工作方面的潜力,另外即便自己拥有足够的客户资源也要多次主动进行拜访以便建立相应的合作关系。
保险业务的学习以及客户档案的建立是第二季度需要尽快处理的事情,正因为我入职的时间不长导致公司很多保险业务的信息并不精通,若是将精力放在少数保险项目上面无疑会令自己在销售工作中错失许多良机,因此我需要在完成自身销售工作的同时抽空加强对保险业务的学习,若是因为对保险业务的不精通导致失去客户的信任无疑会对自己的保险工作增添许多困扰,至于客户档案的建立也是希望为后续的保险销售工作减轻负。
对于险种的甄别以及相应的规划也要为客户进行合理的安排才行,毕竟在客户无法安全理解保险性质的基础上应当通过自己的分析进行说明,为此我加强对保险业务的学习之时也要在实际的保险工作证帮助客户识别风险,关键是通过简单的描述让客户对不同的险种有着基础的了解从而做好相应的防范,毕竟对于保险的购买很多顾客只局限于了解基础的几种类型,而且企业保险与家庭保险的不同意味着客户需要通过购买做好这方面的计划,而我在销售的同事也要为客户提供参考意见以便于做好后期的风险防范。
总的来说第二季度的保险销售工作应该紧跟团队发展的步伐并加强对自身的学习,要通过负责的态度与良好的学习能力弥补自己在工作时间方面的不足,这样的话便能够有效利用第二季度的时间从而提升自己在保险销售工作中的底蕴。
销售保险工作计划8
从事销售工作以来,日子就变得拥挤起来了。每一天接着一天的往前走,自己在时光的摩擦中也变得更加的沉稳起来,对待这份保险销售的工作也越来越熟练了。其实总结下来,每一个月制定的计划都完成了一大半,所以接下来这一个月,我依旧会好好表现好自己,在这份销售工作上继续奋斗,继续前行。在此我为5月份的工作制定了一个计划,如若没有意外的话,五月份我会跟随这个计划一路往前,创造新绩!
一、摆正心态,提高销售额
做销售我们看的就是每个月的销售额了,前几个月的成绩一直都算比较稳定的,但多少也有一点点的波动,和我自己也有点关系。从事销售工作这么久,我一直都算是比较自信的人,不管遇到什么问题,我都会冷静的面对,也多亏这一份自信和冷静,让我成长的更快起来。慢慢的我也能够在每一个月都稳定好自己的.状态,也稳定好自己的业绩。但是我也发现如果我的心态没有摆好,那么我的业绩也会受到一些影响。有时候比较累的时候,就想着放松一下,没想到这一松懈,销售业绩就唰唰唰往下掉了。所以五月份我还是不能放松,要严格的要求自己,才能得到更好的结果。
二、注重方式,做好服务
做销售这么久,其实保险销售是比较难做的。因为保险行业竞争力也是很大的,所以这个时候客户看的就是我们的服务态度和品质。而想要提升我们自己的服务,首先就要从每个人的态度出发,让客户一接触我们就能够感受到我们的专业和热情,这会给我们加分,给客户更多的安全感,也会让这次合作更加的顺利。所以五月份无论如何,我都会保持一个好的学习态度,做好自己的服务,在这次战斗中发挥前线作用,为取得胜利立下基础。
三、树立好口碑,做好售后
口碑是一个公司最重要的东西,保险公司也不例外。有时候我们的口碑是从我们自己身上发散出去,有时候也是从我们的售后上看出来的。不管是哪一种,我们都应该控制好自己的行为和尺度,去为公司树立一个更好的形象,也让我们的口碑更加的吸引人。这是我们个人需要注意的,同时也是提升我们个人业务能力的一个要素。因此今后五月份的工作,我会保持好一个完美的状态,继续往前,也继续创造!
销售保险工作计划9
一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系
保险公司销售业务员工作计划。承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在x年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。
二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台
随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过x年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在xx年里将严格规范客服工作,把一流的`客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。
2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。
4、在x年6月之前完成x营销服务部、x营销服务部两个服务机构的下延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌
根据x年中支保费收入x万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。x年度,中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入x万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,x年在车险业务上要巩固老的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。x年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益化奠定良好的基础。
今年,虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。
销售保险工作计划10
(一)进一步贯彻监管文件精神,以身作则,维护保险市场秩序。
(二)进一步强化自律职能,努力营造公平理性的市场竞争环境。
1、加强营销人员的管理,促进营销人员的有序流动,规范各公司的增员行为。
2、加强与交警部门的沟通协调,加大轻微道路交通事故快速理赔的宣传引导力度,健全和完善快速理赔中心的各项机制,使之尽快正常运行。
3、发挥行业自律作用,加大监督力度。继续维护市场秩序问题,遏制恶性竞争。
4、进一步加强诚信建设。继续抓好《保险从业人员行为准则》的贯彻落实工作,进一步增强保险公司和从业人员诚信经营、诚信服务的自觉性,坚定保险消费对保险业的`信心。
5、进一步有效提升保险整体社会形象。组织开展形式多样的保险宣传活动,倡导保险服务文化,增强服务意识,同时还要进一步加大对保险行业协会自身的宣传力度,提高在社会上的知名度,这样协会才能更好地为社会、为行业、为保户服务,才能更好地维护行业的利益、消费者的利益。
6、进一步加强协会的内部管理。加强对协会专职工作人员的业务能力培训,以更好地服务会员公司;加强对各项内部规章制度以及廉政制度的执行和监督检查力度,提升协会各方面的综合素质;加强会员公司之间的沟通联系,维护协会大家庭的团结与和谐。
销售保险工作计划11
XX月份即将到来,满怀期待准备规划好接下来的保险销售工作,此时此刻我是越来越有信心,现在要做的认真的地方不仅仅只有这些细节,做好工作规划是最基础的,来到公司做保险销售工作不是一两天了,所以说我还是需要认真起来,不管是面对什么样的问题都不能后退,这是对工作的负责,现在看起来也是对自己要有信心的一个表现。
我一定会好好去做好自己的本职工作,在一些细节上面能是能够体现出来,下个月我肯定会合理的安排时间,回顾过去一段时间我还是没有沉淀自己的心,有些时候还是太急了,做销售就是稳中求进,一定要稳住心态,因为很多时候这些都是会直接形象到工作是否能谈成,XX月份的工作肯定会有很多,有着前面的工作经验,有些教训是要吸取的,这非常明确,这肯定是不能够马马虎虎应付过去,我会在XX月份去参加公司的培训,本就计划在XX月初的时候参加销售工作培训,这是公司组织一个非常有意义的培训,很多优秀的销售工作员都是值得我们学习的。
我会进一步提高销售技巧,这些技巧都是非常难得的,对我的的帮助非常的大,在这个过程当中能够接触到不一样的销售工作,因为来到xx这里两年来,业绩虽然说是平平淡淡,可是我从来都没有放弃过自己的要求,只有认识到自己跟别人的差距才能够陆陆续续的得到提高,我会用实际行动去证明的,虽然不是所有事情的'都应该这样去对待,对自己要求高确实什么时候都非常合理,我很是感激公司对我培养,毕竟不是什么时候都有着好好的平台发挥自己,接触到的一切都是值得去拓展的,XX月份做好了一些规划,除了参加技能培训我也会稳固之前的客户,还是需要维护关系,有很多隐藏的客户都是相互之间介绍的,这也是我的经验,不放过所有机会。
通过前面几个月来的工作我确实也是体会到了自己身上的不足之处,有些事情确实要挑战自己,用实际行的去证明才是一个关键,相比之下,这些都是非常简单的,我会怀着一个乐观的心态,毕竟在这种环境下面还是有很多的可能,做好保险销售工作我一定尽职尽责,不辜负了上级对我的期望,合理安排好自己的工作时间,保证每一个月都能够完成好规划好事情。
销售保险工作计划12
在客户资料的收集与整理方面应该更加用心些才能够获得更多机会,毕竟在保险销售工作中不能仅仅将希望寄托于客户主动上门,很多时候需要自己去寻找并开发客户才能够为自己的销售工作带来效益,实际上主要还是自己在销售工作中不够主动导致身上可以利用的客户资源并不多。
这也意味着纵使自身的销售能力再强也很难在有限的客户资源内有所作为,连如此浅显的道理都不明白又怎能奢求在销售工作中有所成就,所以认清自身的不足以后应当在3月份加强客户资料的收集以便于更好地创造机会。
由于对保险业务不够熟悉应当加强对这方面的学习才行,在以往的销售工作中便出现过这类问题导致客户觉得自己不够专业,毕竟若是无法在保险业务的专业度上获得客户的认可则难以被对方信任,正因为没有意识到这种浅显的道理导致在销售工作中的努力方向出现了偏差,事实上若是自己足够用心的话应当能够体会到保险业务知识对自身销售工作的`重要性,因此在3月份的销售工作中应当注重业务知识的学习以便于更好地获得客户的信任。
拜访量不够导致原本就紧张的客户资源很难在保险销售工作中得到有效的利用,考虑到很多客户当场拒绝的缘故是因为对保险业务不够熟悉,或者说是想要观望一段时间从而难以尽快作出答复,所以应当要主动上门拜访并增加拜访次数才能够体现出自己的诚意与对客户的重视程度。
在销售行业竞争十分激烈的情况下应当明白客户资源的重要程度并做好相应的拜访工作才行,尤其是目前自己的销售业绩并不理想的情况下应当明白客户的拜访量不够将会造成怎样的影响。
制定的计划对我而言还是应该尽快落实下去才能够有效提升自己的销售业绩,而我在履行保险销售员职责的同时也会加强对自身的要求以便于适应职场变化的形势,希望在制定计划以后能够通过销售工作中的努力弥补以往业绩差造成的遗憾。
销售保险工作计划13
做好计划,能让我的工作进展更顺利一些,清楚自己的一个目标,而五月份的保险销售工作也是快要到来了,我也是要把计划去给做好才行。
进入五月,疫情也是情况好了很多,各行各业也是恢复快要到正常的水平了,而我们保险的工作也是要加大力度去做,毕竟之前由于受到疫情的影响,很多的工作无法去开展,虽然可以电话的联系,但是一些面对面的沟通,或者一些细节方面的东西也是无法那么顺利的去进展的,特别是一些老客户的走访以及反馈的工作要继续的去做好,五月份,最主要的一个就是要完成销售的目标,对此我也是要去把目标细分,对于潜在的客户也是要去多挖掘,找到合适的突破点,特别是受到这次疫情的'影响,其实很多人对于保险也是有了更多的重视,毕竟谁也是不知道未来会发生什么样的情况,有一份保障,也是多了一分希望。
对于公司新的一个险种也是需要去多做研究,然后推荐给潜在的客户,新的险种也是针对市场去做的,并且也是需要我们销售人员对于产品有了更多的了解,熟悉产品,那么也是能让客户对我们在销售的时候,能感受到我们的专业,愿意来购买,这一个月的销售压力也是非常的大,我也是要尽可能的多完成,并且也是清楚自己在工作上面的销售能力并不是特别的强,很多的方面还是需要去多向同事请教,特别是关于新的产品方面,很多的都没那么的熟悉,虽然也是有培训过,但是毕竟老同事对于产品的了解比我这个新人也是更加的深刻的。
做好工作的同时,我也是要去加强学习,对于销售的技巧,对于沟通的方面,还有产品的知识等,只有自己懂得了更多,然后去运用,尝试之后,才能让自己的工作能做好更多,并且我也是清楚,自己的工作方法很多都是同事们教给我的,而我自己还没有彻底的形成属于自己的销售方式,这个也是需要去自己多努力,多总结,来把合适自己的去做好的,只有这样,那么在销售的过程之中,我也是能更加的从容,去把目标给完成了。
五月也是要到来了,很多的方面,需要我去提升,但目标也是在那里,我也是要按照计划,去一步步的完成,去把保险销售的工作给做好了,把任务给完成。
销售保险工作计划14
一、严格落实公司各项条款,加强业务管理工作,构建优质、规范的承保服务体系。
承保是公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是公司生存的基础保障。因此,在x年,公司将狠抓业务管理工作,提高风险管控能力。
二、规范和落实公司的服务条款,提高服务工作质量,建设一流的服务平台。
我们经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明,竞争激烈的今天,服务已经成为我们公司的核心竞争力,纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在 三、加快业务发展,巩固郑州市场占有率,扩大河南市场占有面。
根据精心组织策划、坚决完成计划指标,为全年目标打下坚实的基础。
2、大力发展渠道业务,深度拓展郑州市场,打好河南地市业务的攻坚战,有序推进,扩大和巩固河南市场占有面。
3、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点, 四、抓好队伍建设,做好员工和保险推销员工作,继续完善人力资源调配,为公司业务发展提供人力保障。
提供一份礼物,举办一些集体活动等,用的好人才,留的住人才,为x年的业务开展提供强有力的人力保障。
五、完善管理机制,强化执行力。
今年将从制度入手,对公司的现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充,完善以前没有完善的规章制度,使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后,发到每一个员工手中,认真学习。真正做到以制度管人,以制度办事,从而提高执行力度。 一、个人目标
在这个月的工作中,我决定将自己的目标定的比平常高一点。我明白,这段时期既是机会也是风险。但是长久以来的`压抑让我决定要好好的发泄一番,而目标,就是保险销售的市场!
我明白自己的决定是有些突然,但是未来正是因为把握机会才会改变,如今,机会在眼前,我不能放弃,更不能逃避!我必须在这里一转自己的局势,将之前拾取的都统统弥补上!更要超越过去!
二、工作方面
这次的机会以及的给自己定下的高目标给了我很大的信心和动力。为此,在工作中,我更要严谨的去做好。
首先,我要整理好过去客户的资料,在确定好优先顺序后前去登门拜访,加强联系,并借此机会为新的保险产品做好推销工作。
其次,对于新客户的寻找也不能落后,主要的一部分可以通过老客户的推荐,但也不能少了自己去寻找新的客户。这些的问题过后,相信需要保险的潜在客户会增加不少,为此我也要加紧自己的脚步,避免被同行捷足先登。
三、准备方面
在工作前我要先对客户的想法做好准备,针对客户想要什么,为什么需要这份保险……这些根本却又基础的问题,我都必须根据现在的情况做好调查,并及时的分析,做好准备,这样才能大大的提升成交几率。
四、提升交流
面对现在的新形势,信息的交流是必不可少的,为此,和几位要好的同事互相交换信心,互相讨论是必须的。我不仅要注意自己的信心收集,更要看的广泛,和同事之间一同商讨,将这珍贵的一个月牢牢的把握!
销售保险工作计划15
xx年,中支公司在省分公司各级领导全体同仁关心支持下,完成了筹建工作并顺利开业,在业务发展上也取得了较好成绩,占领了一定市场份额,圆满地完成了省公司下达各项任务指标,在此基础上,公司总结xx年工作经验并结合地区实际情况,制定如下工作计划:
一加强业管工作,构建优质规范承保服务体系。
承保是保险公司经营源头,是风险管控实现效益重要基础,是保险公司生存基础保障。因此,在xx年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。1对承保业务时地进行审核,利用风险管理技术定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务严格承保。2加强信息技术部门管理,完善各类险种业务处理平台,通过建设使用电子化承保业务处理系统,建立完善承保基础数据库,并缮制相关报表承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中长期业务计划。3建立健全重大标业务特殊风险业务风险评估制度,确保风险合理控制,同时根据业务风险情况,执行分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。4强化承保核保规范,严格执行条款费率体系,熟练掌握新核心业务系统操作,对中支所属承保核保人员进行全面系统培训,以提高他们综合业务技能素质,为公司业务发展提供良好保障。
二提高客户服务工作质量,建设一流客户服务平台。
随着保险市场竞争主体不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争力度,而保险公司所经营不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资服务,因此,建设一个优质服务客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念一种服务文化。经过xx年努力,我司已在市场占有了一定份额,同时也拥有了较大客户群体,随着业务发展不断深入,客服工作重要性将尤其突出,因此,中支在xx年里将严格规范客服工作,把一流客服管理平台运用落实到位。1建立健全语音服务系统,加大热线宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多客户全面了解公司语音服务系统强大支持功能,以提高自身市场竞争力,实现客户满意最大化。2加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情周到优质高效”服务宗旨,坚持“主动迅速准确合理”原则,严格按照岗位职责业务操作实务流程规定作好接报案查勘定损条款解释理赔投诉等各项工作。3以中心支公司为中心,专兼职并行,建立一个覆盖全区查勘定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员整体素质,切实提高查勘定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。4在xx年6月之前完成营销服务部YY营销服务部两个服务机构下延工作,至此,全区服务网点建设基本完善,为公司客户提供高效便捷保险售后服务。
三加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。
根据xx年中支保费收入X万元为依据,其中各险种占比为机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。xx年度,中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入X万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划实现将从以下几个方面去实施完成。1机动车辆险是我司业务重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司车险优势,打好车险业务攻坚战,还是我们工作重点,xx年在车险业务上要巩固老客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以新车业务承保上,以实现车险业务更上一个新台阶。2认真做好非车险展业工作,选择拜访一些大中型企业,对效益好,风险低企业要重点公关,企业建立良好关系,力争财产人员车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种市场开发工作,在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新格局。3积极做好银行代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已中国银行中国建设银行中国工商银行中国农业银行x兴业银行等签定了兼业代理合作协议,xx年要集中精力各大银行加强业务上沟通联系,让银行充分地了解中华保险品牌优势,争取加大银行在代理业务上对我司支持政策倾斜力度,力求在银行代理业务上新突破,实现险种结构调整战略目标,为公司实现效益最大化奠定良好基础。在新一年里,虽然市场竞争将更加激烈,但有省公司正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。
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