丑小鸭看见自己变成了美丽的白天鹅，想：这下我不会再被大家讨厌了。如果我回家的话，大家应该会认不出我了，我应该去寻找我的同伴们。
于是，变成白天鹅的.丑小鸭开始寻找自己的同伴了，它来到了树林里，发现了一个山洞。它非常好奇，就走了进去，它发现洞中还有洞，它走啊走，终于走出了洞。当它走过最后一个洞后，它看到了这儿有许多和它一样的天鹅同伴们，丑小鸭站在它们中间，都分不出谁是谁了，这儿的天鹅，有的在喝水，有的在晒羽毛，还有的在练习飞行，它们个个无忧无虑。更有趣的是，它发现这儿还有一只戴皇冠的大天鹅，它一打听，原来这只大天鹅是这儿的国王，国王发现了丑小鸭，丑小鸭就对国王说：“我可以一直住在这儿吗？”，国王回答道：“当然可以了。”。
从此，丑小鸭就在这个天鹅王国中快乐地住下了，它和这儿的天鹅们都成了好朋友。
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