从前，在一个美丽的国家里，有两位公主。国王的女儿叫莉娜，美若天仙，王后的女儿叫莉莉，十分丑陋。尽管她们是同父异母的姐妹，可莉娜和莉莉还是互相关心。
转眼间，莉娜和莉莉18岁了。王后经常在国王面前指责莉娜，不仅是因为莉娜会给莉莉以及平民百姓带来厄运，而且王后也嫉妒莉娜的美貌。一天，国王召两位公主进宫，说是有大事要商量。“我亲爱的女儿们，你们今年也应该结婚了，所以我吩咐侍从贴了一张皇榜：只要是真正爱公主，把她当做宝贝的，都可以来竞选公主的未婚夫。”国王高兴地说，“在竞选时，你们要抛绣球，谁接到了绣球，谁就是你们的丈夫。”莉莉伤心地说：“父皇！选丈夫都要看天意，那样如果我的未婚夫是个乞丐怎么办？”“这......”国王意味深长地说。莉娜面无表情地说：“父皇，女儿谨遵您的指令。”王后小声地说：“莉莉，你的心肠那么好。我相信，老天爷是不会有眼不识泰山的。万一莉娜也抛给了一个乞丐，她不是比你还要惨吗？”“那好吧，我答应。”莉莉只好同意了。
在竞选典礼上，乞丐、平民、公子、富豪和王子都来了。两位公主在高台上挥手，莉莉看中了一个帅气的富豪，莉娜则相中了一位王子。扔绣球了，人群市声鼎沸，都在争相做好接绣球的准备。莉莉把绣球往富豪那使劲儿一抛，那位富豪根本没有用手去接住绣球，而是躲了一下，让一个乞丐接住了。莉莉生气地跑走了，莉娜朝王子看了一眼，把绣球抛给了他。最后，莉莉嫁给了乞丐，莉娜嫁给了王子，据说，莉莉还被赋予乞丐的丑老婆哦。
两年后，莉娜生了一个可爱的小女孩，王子深思熟虑地想了想，决定给宝宝起名‘茉莉’。莉莉也生了个女孩，叫莉花。莉莉和乞丐相处了两年，知识和礼节也随着智商下降。国王很想念女儿们，就邀请两位公主带着自己的女儿过来探亲。两个女儿的背后都有一块胎记，茉莉的胎记是爱心，莉花的胎记是圆形的。国王对茉莉偏爱有加，这使莉莉很恼火。
莉莉在森林里找到了女巫，女巫听过了莉莉的倾述，调制了一杯淡紫色药水给莉莉。女巫刚要说话，莉莉扔下了几枚金币就走了。莉莉喝下药水，变成了莉娜，王子分不清那个是莉娜，国王也是。但他们并没有注意到莉莉不见了。国王问：”莉娜喜欢什么花？”“我知道！是白色的玫瑰花。”莉莉抢答。国王点了点头，说：“莉娜喜欢什么宠物？”“是小白兔，我一直想要，父皇却不让。”莉娜回答。国王说：“回答正确，最后一道题。莉娜有什么宝物？”“我有一根权杖！”莉莉回答。国王高兴地说道：“回答正确！你是莉娜！我亲爱的女儿！把那个冒牌货赶走吧。“真正的莉娜被赶走了，乞丐的老婆成了王子的妻子。其实，莉娜知道她自己的宝物权杖，可是莉莉回答得太快了，莉娜跟不上。第二天早上，莉莉和王子醒了。王子发现莉莉躺在他的床上，而莉娜不见踪影，大叫侍卫把莉莉轰走了。那天女巫是想说药效第二天早上就会失效的，要多买几瓶。王子派人打探到莉娜的消息了，莉娜又成了王子的妻子，唯一的妻子。
莉莉抱着莉花四处飘荡，向几户人家讨些吃的。现在的莉莉已经不是原来的公主了，莉莉现在是乞丐的妻子，莉莉的安全饮食都要交给乞丐，可乞丐早已去世。莉娜知道了莉莉的处境，把她接进王宫，好好款待。莉莉吃到了热气腾腾的食物，得到了华丽的新衣服，还在壁炉边取暖。莉莉十分感谢莉娜在她需要帮助的'时候出手相救，莉娜说：“你毕竟是我的姐妹，天下哪有人不心疼自己的姐妹呢？”莉莉和莉娜想起了以前的快乐生活，她们在一起画画、打闹、哭闹，干什么都在一起。莉莉感慨道：“童年是回不去的，要珍惜以前的美好时光啊！”“是啊！看看以前的我们，是两个天真活泼的女孩在玩耍，以前我们是要好的姐妹，结婚后是吵架的姐妹，现在是感慨生活的姐妹。我们要永远在一起！”莉娜看看满天的星星，说，“我们就像天上的星星，一直形影不离。”说完，莉娜的两行热泪流在了地上，莉莉和莉娜互相拥抱着，永远不分开。
莉莉没过3年就去世了，莉娜整天守在莉莉的身体旁，泪水模糊了她的双眼。莉莉的嘴巴好像在说：“我爱你，莉娜！我们永远形影不离！”
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