在一棵茂密的苹果树上有一个小小的茧，它每天都安安静静地待在一个树杈上一动不动。突然有一天，那个小茧炸开了，“啪”的一声，从里面慢慢地爬出来一条又瘦又小、又饥又饿的毛毛虫。
毛毛虫爬呀爬，喝着树叶上甜美的露水慢慢长大。过了几天，它脱下了难看的旧衣服，换上了一件紫色的新衣服。有一天，它看到蚂蚁妈妈正在教小蚂蚁们寻找食物，突然想起了自己的妈妈，就急急忙忙地迎上去问：“蚂蚁阿姨，蚂蚁阿姨，我的妈妈在哪里？”
蚂蚁妈妈温柔地说：“你的妈妈头顶上有两条长长的触角，你到那边去找吧。”
毛毛虫爬呀爬，饿了就啃啃树叶，渴了就喝喝露水，累了就在树叶上打个盹。慢慢的，毛毛虫又长大了，原来的紫色衣服已经太小了，于是，它脱下了那件紫衣服，换上了一件更漂亮的红色衣服。有一天，毛毛虫看到了一只蜗牛正在树上爬，蜗牛的头顶上有两根长长的触角。毛毛虫激动地追上去叫着：“妈妈！妈妈！”
蜗牛微笑着说：“我不是你的妈妈，你的妈妈有一对大大的翅膀，可漂亮啦！你到那边去找吧。”
毛毛虫爬呀爬，它的身体越来越胖，爬得越来越累，所以它又脱了那件红衣服，换上了一件绿色的睡衣，用树叶和粘液造了一栋小房子，然后在小房子里舒舒服服地睡着了。毛毛虫做了一个美美的'梦，它梦见自己长出了翅膀。
睡了一个长长的觉，毛毛虫醒了。它惊奇地发现，自己真的长出了一对翅膀！它激动地咬破了小屋子飞了出来，绕着苹果树上下拍打着翅膀。这时候，它才发现苹果树已经开花了，一朵朵粉红色的花朵散发着诱人的香味，好美呀！突然，毛毛虫发现一片美丽的花瓣上停着一只美丽的蝴蝶，她有着长长的触角，还有一对漂亮的大翅膀。这不就是我一直在找的妈妈吗？毛毛虫惊喜地飞过去大声叫着：“妈妈！妈妈！”蝴蝶妈妈低下头仔细地看着毛毛虫，亲切地说：“好孩子，你已经长成一只美丽的蝴蝶啦！”
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