乌鸦曾经轻信狐狸的花言巧语，在假惺惺的赞美中引吭高歌，把衔在嘴里的肉给狐狸骗走之后，又羞又恨，一心想找机会报仇。
一天，乌鸦又叨着一块肉回到树上，正准备吃，刚好遇到了狐狸这个王八蛋，真是冤家路窄。狐狸看见了那块在乌鸦嘴里叼着的肥美的肉，就想：这次再用花言巧语可不行了。狐狸眼珠子一转，想出一个好办法。于是狐狸神气十足地对树上的乌鸦说：“你这个王八蛋、笨蛋、傻蛋、猪脑子的乌鸦。”乌鸦看了狐狸一眼，但并没有不理他了。狐狸看见乌鸦没说话，于是继续朝树上的乌鸦发出攻击性的语言：“你上次杀了人，今天黑猫警长来抓你了，你可是要坐牢了。”乌鸦实在忍不住，生气了，张嘴就骂：“你这个混蛋小子，你最好去死吧。”刚说完，肉又掉下去了，狐狸叨住那块掉下来的肉，摇摇尾巴，又回山洞享受美餐了。乌鸦再次上了狐狸的当，乌鸦想：下次我一定不会再让你这个狡猾的狐狸在得逞了。乌鸦想寻找机会继续报仇雪恨。
第二天，乌鸦正在寻食，突然又遇到了金龙大哥，乌鸦想：金龙上次因为在比赛上被狐狸骗了，害得他输了，所以一定很恨狐狸，我干嘛不借此机会报仇呢！于是，乌鸦对金龙说：“龙大哥，你一定很恨狐狸吧，不如我们合伙一起干掉他。”金龙说：“好啊。”于是金龙和乌鸦就来到山洞前，乌鸦让金龙藏在山洞旁，说：“狐狸，金龙来找你报仇了，快出山洞躲一躲吧。”狐狸说：“我才不怕他呢，他上次武术大赛输给了我，我就不信他敢来找我。”金龙大吼一声，冲进山洞一个飞天拳把狐狸打死了。乌鸦报了仇，也从狐狸身上悟出了很多道理。
从此，乌鸦都要以这件事来告诫他的子孙们：“以后千万不要轻信狐狸了，而且长大后也不要学狐狸那样狡猾不诚实，要做一个诚实的好孩子啊。简评：构思新颖，令人欣喜。
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