第二天，狐狸又看见乌鸦嘴里叼着一块肉，它眼珠一转，心想：“笨乌鸦，这块肉今天非我莫属啦！”
于是，它装作很诚恳地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，昨天真是对对不起，抢了你的肉，我昨晚一夜都没有睡得好，心里很愧疚，今天我特地学了一个魔术表演给你看，逗你开心，你看，我能把一个苹果变成两个苹果呢，你信不信？”乌鸦狠狠地瞥了一眼狐狸，心想：“你休想再从我嘴里骗走我的.肉。”
只见狐狸装模作样的拿出一个苹果放在手上，得意洋洋地说：“见证奇迹的时刻到啦！”然后趁乌鸦不注意，从左边的衣服袖子里偷偷滚出来一个圆溜溜的苹果，放在左手心上。乌鸦站在树枝上看着魔法，看得目瞪口呆。狐狸得意洋洋地说：“这下，你信了吧？要不，把你嘴里的那块肉给我，让我变成两块，怎么样？”乌鸦半信半疑，狐狸看出了乌鸦的心思，赔着笑脸说：“ 你放心，我今天早上刚刚把一块兔子肉变成两块吞了下去，现在我的肚子吃得撑了能撑船呢！我是不会吃了你的肉的！”乌鸦听了，才小心翼翼地把肉放了下去，等着看狐狸神奇的魔法，哪知狐狸叼起肉一溜烟又跑掉了！
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