一天，小猫，小马，小兔和小松鼠在大森林里玩，无意中他们发现对方的尾巴要比自己的漂亮，好用。于是他们决定去动物医院找孔雀医生做换尾巴手术。刚刚走了不远，他们就遇到了淘气包小猴子，“你们要到哪去呀？” 小猴子问。“我们要去孔雀医生那里做换尾巴手术”。大家异口同声地说。小猴子感到十分惊奇和不解，“做换尾巴手术？”“你们现在的尾巴不是很漂亮吗？”“不，我们都不喜欢自己现在的尾巴，我们想把自己的尾巴换得更漂亮，更好用！”于是 ，小猴子一脸疑惑地跑开了。
一路上他们遇到了牛伯伯，鸭大婶，大象爷爷，可是无论谁怎么劝，他们都不听，就是觉得换了别人的尾巴就是要比自己的好。终于到了动物医院，大家七嘴八舌的对孔雀医生说：“孔雀医生，我们想互相之间换换尾巴，你给我们做个手术吧！我们不怕疼！”这下可把孔雀医生给搞糊涂了，“你们为什么要互相之间换尾巴呀？”小松鼠抢着说：“你看，我的尾巴又大又碍事，整天拖着它做游戏也不方便，我都要沉死了！”小猫说：“我就喜欢小松鼠的.尾巴，又厚又软和，多舒服呀！你看我的尾巴又细又难看！”小马说：“我就喜欢小兔的尾巴，多好看，白白的，小小的，看上去就像个小雪球！”小兔马上反驳说：“好看有什么用，一点也不实用，看你的尾巴多好，夏天还可以赶蚊蝇，多实用呀！”大家你一言我一语争论不休。“每个人的尾巴都有各自的用处，你们看着长在别人身上好用，可是到了你们身上不一定就适合呀？”孔雀医生说。“不，孔雀医生，我们都已经决定了。”“可是你们要不要回家和大人们商量一下呀？”“不用商量，这么小的事情我们自己可以做主的。”“不过做好这个手术，以后就是后悔也改不回原来的样子了。”“没事儿，我们不会后悔的。
”“真的想清楚了？”“想清楚了。”不论孔雀医生怎么说，大家都不愿改变主意。无奈之下，孔雀医生用了大半天的时间终于把手术做好了。小松鼠换上了小猫的尾巴，小猫接上了小松鼠的尾巴，小马和小兔也互换了尾巴，他们彼此都感觉特别满意，只有一旁的孔雀医生觉得非常别扭。“嗨，没办法，谁让这群小患者有这奇怪的要求呢？”孔雀医生心想。小猫，小马，小兔和小松鼠感觉到从未有过的高兴。一时间，他们的事情传遍了整个森林。小猫，小马，小兔和小松鼠迅速成为森林里最大的新闻人物，就连森林电视台也要对他们进行电视采访。可是好景不长。一天，小猫，小马，小兔和小松鼠又聚到了一起。他们看上去个个都是一脸的沮丧。小猫先开口了，“自从咱们换了尾巴以后，我每天跑在路上总是摔跤，现在这个大尾巴虽然很柔软可是它却不能帮我保持身体的平衡，我以后可怎么捉老鼠呀？”小兔也抱怨说：“我的这个新尾巴长在小马身上时好好的，长短正合适，可是到了我身上却总是拖在地上，根本没办法驱赶蚊蝇，而且它这么长我有时想跑都跑不快。”小松鼠说：“是呀，是呀，自从换了尾巴以后，我每天晚上睡觉都没有了被子，害得我都感冒好几回了，再过些日子冬天来了，我可怎么办呀？”“我也是呀，自从我换上了这个”小雪球“，身上已经被蚊子咬了不少的大包了，小马无奈地指了指自己的屁股。”他们这时才发现原来长在别人身上看似很好的不一定适合自己，同时他们也懂得了漂亮不是最重要的，最重要的是适合自己的，最实用的才是最好的。
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