资产岗岗位职责

2023-01-29 岗位职责

  在我们平凡的日常里,各种岗位职责频频出现,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编为大家整理的资产岗岗位职责,希望能够帮助到大家。

资产岗岗位职责1

  工作职责:

  1、熟悉相关私募基金、金交所产品的设计;

  2、与各类金交所建立合作关系,协助完成产品的研发和设计;

  3、负责产品发行的调研分析、整合、策划及文案,整理和汇总相关材料,办理产品和业务的`报审以及内外部的沟通;

  4、协助制作推介、路演培训等相关材料,协助撰写产品亮点及其他相关材料;

  5、支持产品的募集工作,开展相关培训、解答产品疑问及协助产品推介工作;

  6、跟进产品的募集进度、合同及客户资料的收集,协助对已投资项目开展投资管理;做好信息披露工作;

  任职资格:

  1、本科(含)以上学历,至少二年以上金交所产品、理财产品的设计和发行经验;

  2、熟悉产品设计和发行全流程,能够编写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

  3、熟悉各类金交所产品的法律结构、交易结构和风险控制措施;

  4、具有较强的研究、分析、书面、写作能力和协调、谈判能力,以及良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神;

  5、由金交所工作经验的优先。

资产岗岗位职责2

  岗位职责

  1、协助上市公司董事会秘书规划上市公司资本方案并配合战略投资部;

  2、组织协调上市公司基金的资金募、投、管理与运营;

  3、战略客户家族财富管理业务的拓展与实施;

  4、组织参与上市公司投资、并购项目的谈判,并制定基金方案促成交易。

  任职要求

  1、30周岁以下;

  2、全日制本科二本及以上学历,金融、财务、经济等相关专业优先;

  3、二年以上融资、销售、市场开发、项目管理工作经验;优秀应届毕业生可适当放宽条件;

  4、优秀的沟通表达能力,积极的`工作态度,高度的责任感和职业操守;

  5、较强的营销、拓展及谈判能力。

  岗位亮点

  上市公司投资管理部是金鼎资本的核心部门,是管理者的黄埔军校。本部门以上市公司资产管理为核心,同时管理战略级高净值客户的私人家族财富。目前团队掌管着60亿金融资产并统筹管理20余家上市公司服务团队(投资、投行部门)工作的开展。在这样的团队里,可以快速提升个人业务拓展能力、团队协作能力、沟通协调能力和谈判能力。该部门为公司培养了众多中高层管理人员、副总裁、投行公司总裁,期待有较强抗压能力和强烈成功欲望的你加入我们!

资产岗岗位职责3

  岗位职责:

  1、针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

  2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

  4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的'信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

  任职资格:

  1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

  2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

  3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

  4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

  5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

  6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

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