销售理财岗位职责

2022-11-16 岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的销售理财岗位职责，欢迎大家分享。

销售理财岗位职责1

　　职位描述

　　1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

　　2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

　　3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

　　4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

　　5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

　　职位要求:

　　1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

　　2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的.团队精神;

　　3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

　　4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

销售理财岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

　　2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

　　3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

　　4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

　　5、领导交办的其他事项。

　　任职要求:

　　1、35周岁以下;

　　2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

　　3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

　　4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

　　5、具有基金从业资格证书者优先;

　　6、有一定客户资源者优先。

销售理财岗位职责3

　　一、职位条件:

　　1、20-45周岁,身体健康，无不良嗜好;

　　2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

　　3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。

　　二、服务项目:

　　公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

　　1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。

　　5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.

　　2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。

　　3.证券业务及投资:股票，债券，基金,信托。

　　4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等

　　三、专业培训

　　1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高.

　　2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

　　3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训

　　4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人

　　考核与晋升:

　　销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

　　优秀者最快半年可以晋升业务主管

　　我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

销售理财岗位职责4

　　职责描述:

　　1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

　　2、开发新客户,维护并转化好老客户;

　　3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

　　5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

　　2、精通日常办公软件;

　　3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

　　4、完成领导交代的其他工作。

　　职位待遇:

　　1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

　　2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

　　3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

　　4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

销售理财岗位职责5

　　—负责开拓及管理本外币理财业务，渠道开发，向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案；

　　—了解并熟识银行的产品和服务，对银行各项业务进行交叉营销；

　　—及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据，为客户提供及时、准确的金融资讯；

　　—参加各类业务培训，不断提高个人业务知识和综合素质。

　　—负责开拓及管理本外币理财业务，渠道开发，向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案；

　　—了解并熟识银行的产品和服务，对银行各项业务进行交叉营销；

　　—及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据，为客户提供及时、准确的金融资讯；

　　—参加各类业务培训，不断提高个人业务知识和综合素质。

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