理财顾问工作职责

时间:2023-01-18 09:05:16 工作职责 我要投稿

理财顾问工作职责(15篇)

理财顾问工作职责1

  1、开发高净值客户,根据客户需求为其配置高端理财产品;

  2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道:电话、转介绍、参加会展活动,人脉资源;

  3、持续跟进与服务,与客户建立长期良好关系,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务;

  4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的.动向。

理财顾问工作职责2

  1.宣传本公司的企业文化,宣传保险知识

  2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

  3.完成签约

  4.认真参加公会议

  5.拟定年度计划和每月计划,每日填写拜访记录,进行活动量管理

  6.完成公司的工作指标考核和公司交办的.其他工作

理财顾问工作职责3

  1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的.关系;

  2.了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务;

  3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责4

  1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的.投资理财服务;

  2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;

  3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

理财顾问工作职责5

  1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

  2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

  3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

  4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

  5、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的`财务计划

  6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责6

  (1)通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户,并做好专业的`客户服务工作;

  (2)深入了解并发掘客户需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

  (3)全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息;

  (4)充分运用公司的产品和服务,为客户提供相关金融产品的咨询服务;

理财顾问工作职责7

  1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

  2.完成公司制定的.销售计划,达成业绩;

  3.开发维护机构及个人高端客户;

  4.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

  5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责8

  1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;

  2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合;

  3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;

  4、向客户详细阐述制定投资方案的`根据,与客户充分沟通,达成一致;

  5、处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;

  6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。

理财顾问工作职责9

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

  2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

  3、负责分析客户的.财务漏洞,提供理财服务;

  4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

  5、负责公关活动的组织、策划和执行;

  6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责10

  1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求,对新老客户进行开发和维护;

  2.根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;

  3.收集并及时处理客户的`反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的金融服务;

  4.关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责11

  1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;

  2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;

  3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的.资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;

  4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;

  5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责12

  1、负责高净值客户的开发工作;

  2、以客户需求为导向,依托公司平台,整合资源开展客户服务工作;

  3、负责与合作渠道建立紧密有效的'合作关系,并组织各种营销活动;

  4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态;

  5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责13

  1. 根据岗位销售目标,有计划的完成销售任务;

  2. 用专业的金融知识对客户进行影响,并促成签单;

  3. 积极参与筹划公司、部门举办的`相关市场活动;

  4. 能够独立开发拓展高净值客户,找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户,并最终成交;

  5. 负责维护客户关系,回访新老客户,为客户提供专业的财富管理咨询服务;

  6. 进行客户分级管理,针对不同级别客户,能够运用专业知识进行影响和传递理财概念,最终促成签单;

  7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责14

  (1)了解客户需求,为客户提供合适的金融产品;

  (2)耐心解答客户咨询,为客户提供专业的`咨询服务,提升公司品牌形象;

  (3)根据市场营销计划,积极开拓市场,完成销售指标;

  (4)做好客户维护工作。

理财顾问工作职责15

  1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;

  2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;

  3、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;

  4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的'改进意见;

  5、完成上级领导交办的其它事宜。

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