证券理财岗位职责

时间：2023-03-13 19:02:55 岗位职责我要投稿

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证券理财岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编精心整理的证券理财岗位职责，欢迎大家分享。

证券理财岗位职责

证券理财岗位职责1

　　金融证券理财经理t6971 人才就业网上海精蕴商务咨询有限公司,人才就业网,精蕴岗位职责:

　　1、通过公司渠道或其他方式进行客户招揽与服务工作,并为客户提供证券、期货、融资融券等服务;

　　2、为客户提供符合需求的各类金融理财产品,成为客户的专属金融理财规划师;

　　3、促成与企业或公募、私募、资管公司等的战略合作,包括定向资管、券商pb业务等;

　　4、参加本公司组织的各项专业性培训,努力提升自身专业度及综合素养,做好客户服务,树立优秀企业形象;

　　5、法律、行政法规和证监主管部门规定证券从业人员可以从事的`其他活动;

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,35周岁以内;

　　2、通过证券从业资格考试或已报名最近一期从业考试者优先;

　　3、诚实正直,具备一定职业抗压性,对职业生涯有清晰的规划,有志于在金融证券行业长期发展;

　　4.我们不要求现在的你专业且优秀,但希望潜力巨大的你能有谦虚向学的心态,在招商不断走向优秀;

证券理财岗位职责2

　　资深理财顾问——中信证券上海漕溪北路营业部中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部分支机构职责描述:

　　1、开发和维护客户;为客户提供全方位的金融理财服务;

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

　　4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

　　6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

　　7、具有相应业务资格的'理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

　　2、两年及以上金融行业工作经验,具有证券从业资格;

　　3、具有较丰富的金融专业知识;

　　4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

　　5、具有金融相关证书者(cfp、cfa、afp等)优先;

　　6、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。

证券理财岗位职责3

　　1、开发和维护客户;为客户提供全方位的金融理财服务;

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

　　4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

　　6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

　　2、两年及以上金融行业工作经验,具有证券从业资格;

　　3、具有较丰富的金融专业知识;

　　4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

　　5、具有金融相关证书者(cfp、cfa、afp等)优先;

　　6、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。

证券理财岗位职责4

　　金融证券理财经理t6971 人才就业网上海精蕴商务咨询有限公司,人才就业网,精蕴岗位职责:

　　1、通过公司渠道或其他方式进行客户招揽与服务工作,并为客户提供证券、期货、融资融券等服务;

　　2、为客户提供符合需求的各类金融理财产品,成为客户的专属金融理财规划师;

　　3、促成与企业或公募、私募、资管公司等的战略合作,包括定向资管、券商pb业务等;

　　4、参加本公司组织的'各项专业性培训,努力提升自身专业度及综合素养,做好客户服务,树立优秀企业形象;

　　5、法律、行政法规和证监主管部门规定证券从业人员可以从事的其他活动;

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,35周岁以内;

　　2、通过证券从业资格考试或已报名最近一期从业考试者优先;

　　3、诚实正直,具备一定职业抗压性,对职业生涯有清晰的规划,有志于在金融证券行业长期发展;

　　4.我们不要求现在的你专业且优秀,但希望潜力巨大的你能有谦虚向学的心态,在招商不断走向优秀;

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