理财岗位职责

时间：2023-03-07 11:32:25 岗位职责我要投稿

理财岗位职责

　　在现在的社会生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的理财岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

理财岗位职责

理财岗位职责1

　　职责描述:

　　1. 全面主持公司财务管理部部门工作;

　　2. 拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算;

　　3. 实施公司会计核算工作，按公司规定进行财务审批;

　　4. 组织公司财务报告的编写与信息披露，根据公司经营情况提出财务建议;

　　5. 研究各地税收政策，根据公司业务发展做好纳税筹划，拟定税收方案;

　　6. 组织管理公司资金，提高资金使用效率，增加资金融资渠道;

　　7. 规划部门组织架构及人员编制，落实部门员工培养计划;

　　8. 公司领导安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1. 全日制本科及以上学历，财务管理相关专业;

　　2. 具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验;

　　3. 具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先;

　　4. 熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先;

　　5. 具有资金融资渠道优势者优先;

　　6. 具有较强的.责任感和沟通能力。

理财岗位职责2

　　职责描述:

　　1.开发高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;

　　2.对客户的综合理财需求进行分析，根据客户需求制定资产配置方案;

　　3.根据客户的资产实力和风险偏好，推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等)，根据分部责任状，完成销售目标。

　　任职要求:

　　1.本科及以上学历，金融或者经济相关专业;

　　2.三年以上一线金融产品销售经验，具有扎实的金融理论基础、投资专业知识，熟悉行业法律法规;

　　3.具有良好的.客户资源和渠道开发能力;

　　4.沟通能力强且品行端正，敢于担当且具有较强责任心和事业心;

　　5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑，银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

　　6.需持有基金从业资格证。

理财岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

　　3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;

　　4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　职位要求:

　　1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

　　2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;

　　3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

　　4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

　　5、具备基金、证券、保险从业资格,或cfpcfaafpchfp国家职业资格二级rfp中任一证优先。

　　6、具有较强的'沟通能力和客户开发能力;

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

　　8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;

理财岗位职责4

　　1、大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

　　2、三年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

　　3、具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

　　5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

　　岗位职责:

　　1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

　　2、整理客户需求,有针对性的.做好对客户的日常经营维护与提升工作;

　　3、定期与客户联系,建立良好的客户关系;

　　4、严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

　　5、按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求

理财岗位职责5

　　1.开发及维护客户关系,为客户设计理财方案,提供专业服务;

　　2.市场信息的及时收集及反馈;

　　3.开展各项营销活动,与客户建立长期良好关系。

　　任职要求:

　　1.本科或以上学历,金融、经济、营销等相关专业,有afp、cfp等金融相关证书优先;

　　2.性格开朗,乐观向上,有较高的服务意识及较强的执行力;

　　3.有一定的客户资源,有服务高净值或大客户经验者优先;

　　4.具有较高的`市场触觉,及一定的市场分析能力。

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