理财经理岗位职责

时间：2022-12-06 17:02:12 岗位职责我要投稿

理财经理岗位职责集锦15篇

　　在当今社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的理财经理岗位职责，欢迎大家分享。

理财经理岗位职责集锦15篇

理财经理岗位职责1

　　1、通过对高端客户的综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议，实现顾问式的私人资产配置服务。

　　2、有相对成熟的客户来源渠道，开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护和业务推进。

　　3、负责销售公司的基金等金融产品，向客户提供专业理财规划与投资建议。

　　4、负责市场信息的收集和分析，提高综合业务能力。

　　5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　6、完成领导交办的其他任务。

理财经理岗位职责2

　　1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护；

　　2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值；

　　3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品；

　　4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标；

　　5、完成领导交办的其他事宜。

理财经理岗位职责3

　　理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

　　1、根据团队的.业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

　　2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；

　　3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

　　4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。

　　5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

　　6、本制度解释权归总经理。

　　7、本制度自董事长签发之日起实施。

理财经理岗位职责4

　　非洲财务岗位职责：

　　1、负责海外分公司的全面财务管理；

　　要求：

　　1、本科及以上学历统招；

　　2、有较全面的财务管理经验，有证书优先

　　3、2年及以上相关工作经历，有海外工作经历优先

　　4、英语好

理财经理岗位职责5

　　1、负责p2p平台客户的开发、拓展和维护；

　　2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

　　3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　4、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

　　5、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　6、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；

　　7、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

　　8、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　9、负责公司金融产品的销售及推广；

　　10、完成公司规定的销售指标；

　　11、通过各种渠道开发和维护新老客户；

　　12、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。

　　13、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。

　　14、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。

　　15、负责p2p理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。

　　16、负责p2p平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　17、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

　　18、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

　　19、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

　　20、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　21、完成公司制定的销售目标。

理财经理岗位职责6

　　产品经理岗位职责:

　　1、负责产品需求采集、分析、筛选及管理等相关工作;

　　2、负责产品整体规划、策略制定、实施及产品生命周期管理;

　　3、负责制定产品业务规范、业务流程,整理、完善产品文档;

　　4、负责制订各阶段工作计划,并进行目标分解,布置和安排各项工作有计划开展;

　　5、分析上线产品的运营情况,提出产品改进意见,不断完善在线产品、持续改善用户体验。

　　任职资格:

　　1、全日制统招本科及以上学历,具有3年以上产品工作经验;

　　2、熟悉互联网金融产品设计理念及方法;

　　3、熟练掌握产品设计相关工具,如axure、visio、思维导图等软件;

　　4、对用户需求能敏锐的察觉,有较强的逻辑思维能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部门沟通和协调资源,良好的团队协作能力、敬业精神。

　　薪酬福利:我们提供富有市场竞争力的薪酬标准和激励方案,同时给予员工多种福利政策。

　　假期:享受国家规定的法定假期,法定年休假,公司奖励假;

　　保险:按工资全额缴交的五险一金、商业保险,公积金比例9%;

　　专项福利:结婚礼金、生育礼金、慰问礼金;

　　其他福利:年度体检、过节费、团队建设费。

理财经理岗位职责7

　　综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安

　　1、年龄:20周岁-45周岁

　　2、学历要求:大专及以上(统招):

　　3、相貌端正、身体健康:

　　4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

　　5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

　　6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

　　8、推广中国平安综合金融业务。

理财经理岗位职责8

　　职责描述:

　　1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管理制度;

　　2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈;

　　3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

　　4、完善并开发相关课程,开发培训课题,编制培训教材,编写培训教案;

　　5、课程教授,并管理培训记录、培训考核和培训档案,组织各类证书的考证和保管工作;

　　6、完成上级交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、统招本科及以上学历,3年以上培训工作经验,有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑;支持过百人以上的营销团队的培训,有金融行业背景,了解金融产品知识;

　　2、具有培训课程及教案的开发能力,完善及研发培训课程并负责推动和执行,主持会议及活动;

　　3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验,具备大资管及财富管理相关专业背景优先;

　　4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力,逻辑性强,思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力;

　　5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求,务实、高效,具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

理财经理岗位职责9

　　（1）负责开拓新的高端私人财富客户，提升潜力客户及客户总资产；

　　（2）负责原有高端私人财富客户存量资产的维护；

　　（3）负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案；

　　（4）为私人财富客户提供良好的售后服务；

　　（5）完成公司交办的其他各项工作。

理财经理岗位职责10

　　1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系；

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务；执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）；

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议；

理财经理岗位职责11

　　职责描述:

　　1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

　　2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

　　3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

　　4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

　　任职要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

　　金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

　　2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。

理财经理岗位职责12

　　优越理财经理(个人客户)恒生银行(中国)有限公司恒生银行(中国)有限公司,恒生

　　职责描述:

　　-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品

　　-为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案

　　-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础

　　任职要求:

　　-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域

　　-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑

　　-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识

　　-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力

　　-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用

理财经理岗位职责13

　　1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标；

　　2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品；

　　3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等；

　　4、跟踪投资标的的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控；

　　5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系；

　　6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

理财经理岗位职责14

　　1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

　　2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；

　　4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

　　5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

理财经理岗位职责15

　　A、根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

　　B、遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务

　　C、负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

　　D、收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门

　　E、通过送现金的方式与客户建立业务联系

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