私募股权岗位职责

时间：2023-10-29 16:25:59 宗泽岗位职责我要投稿

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私募股权岗位职责（精选13篇）

　　在现在的社会生活中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编整理的私募股权岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

私募股权岗位职责（精选13篇）

　　私募股权岗位职责 1

　　职责描述：

　　1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案和投资建议；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选100万以上，高净值有效信托理财投资客户；

　　3、为客户提供专业化金融信托理财服务，负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

　　4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

　　5、建立大客户资源库，二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

　　任职资格

　　1、深谙财富增值之道，性别不限、专业不限，有资源理财能力较强者年龄可以放宽；

　　2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作，务实肯干，富有开拓精神，不怕拒绝，抗压能力强；

　　3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力，能快速理解公司的业务和客户的.需求；

　　4、有强烈的进取心，能积极面对工作挑战，不断成长进步，愿意随公司共同发展的创业合伙人；

　　5、财富管理专家，精通各种金融知识模式，熟悉信托和私募等各类金融产品；

　　6、有较多100万以上高净值客户资源，熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

　　7、高底薪+高提成，可以多方式合作或共同创业。

　　私募股权岗位职责 2

　　1、主导负责基金运营、投资项目、投资者关系等基金日常运营工作；

　　2、协助高管与基金合伙人进行行政管理事务；

　　3、主导负责投资项目材料准备、基金投资程序、项目投后管理等相关事务；

　　4、协调对接财务审计单位、律师事务所事务。

　　任职要求：

　　1、具备丰富的私募股权投资基金业务相关经验，通过从业资格考试，有基金证券从业资格者优先；

　　2、具备良好的'敬业精神、求知意识和团队工作能力。具备医药、医疗、健康领域投资背景者优先；

　　3、具有丰富的企业经营和企业管理知识；

　　4、具备丰富的财务、法律知识，拥有会计师从业资格、cpa或律师执业资格者优先；

　　5、具备能达到工作要求的英文能力；

　　私募股权岗位职责 3

　　1、能够独立完成一个项目的前期访谈，中期尽调，和后期投委会汇报

　　2、有很强的`自学能力，能够深入研究1—3个细分行业

　　3、文笔较好，能够独立完成项目尽调材料的编写

　　4、能够及时完成上级交办的其他事情

　　5、主要覆盖tmt、大消费两个大行业

　　任职要求：

　　1、985本科或者211硕士毕业，金融、经济类专业优先，投资行业所涉及专业毕业也可

　　2、1年以上金融机构工作经验或2年以上相关产业工作经验，特别优先的应届生也可

　　私募股权岗位职责 4

　　职责描述：

　　1、负责私募股权基金的全面管理工作，包括基金募、投、管、退各环节；

　　2、熟悉私募行业法律法规及监管政策；熟悉并关注医疗、教育、科技等行业领域，参与公司发展战略制定；

　　3、负责项目开发及项目储备，组织团队开展国内外项目的`探寻、筛选、前期评估分析；参与项目投资决策、风险管理等；组织开展投后管理工作。

　　任职要求：

　　1、重点院校经济、金融和理工科专业硕士以上学历；

　　2、 3年以上相关岗位工作经验，熟悉国内外股权基金法律法规及监管环境，主导过股权基金投资并有良好业绩者优先；

　　3、关注医疗、教育、科技等行业发展，有以上行业项目运作经验者优先。

　　4、有良好的中英文表达与沟通能力。

　　私募股权岗位职责 5

　　岗位职责:

　　1、对各类私募基金(股权、证券、非标等)的基本投向、交易结构、运作原理有充分了解和研究兴趣;

　　2、持续跟踪私募基金监管机构的政策变化和动向;

　　3、能针对金融市场的热点事件，快速进行分析，出具相关的解读分析报告;

　　4、能将私募基金的研究成果转化成对外发布的内容或者设计到软件工具中进行推广和品牌运营。

　　任职要求:

　　1、有相关私募类基金的研究经验，包括不限于公募，私募，三方财富的工作经历均可;

　　2、较好的'文档撰写能力，具备良好的沟通能力与资源协调能力;

　　3、有基金从业资格、cfp、chfp、cfa等专业的证书优先考虑;

　　4、懂互联网产品思维，了解基本互联网产品逻辑或者对app研发设计感兴趣的加分。

　　私募股权岗位职责 6

　　职责描述:

　　1.负责大类资产硏究，宏观经济基本面、经济周期和资产配置策略硏究，践行定量定性系统化硏究分析框架。

　　2.研究并解读资产端的各类产品，包括但不限于固定收益债权，股权，地产，资本市场和海外产品。

　　3.撰写有关有关资产配置和财富管理主题的专业报告，阶段性完成重大数据点评、重大政策点评以及外部市场观点精选。

　　4.有志于成长为投资产品专家和全球资产配置专家。

　　任职要求:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

　　2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;

　　3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的.原理、要素及卖点;

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

　　6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

　　私募股权岗位职责 7

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的经营策略，并根据公司实际状况，为公司重大营销决策提供建议和支持；

　　2、负责管理团队的业务活动，并提供专业的.辅导与训练；

　　3、协调、管理团队间的良性竞争；

　　4、完成工作报告及相关的业务汇报工作；

　　5、定期、准确向高层提供有关销售情况、费用控制等信息，为公司重大决策提供信息支持；

　　6、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势，为公司重大决策提供。

　　私募股权岗位职责 8

　　岗位职责:

　　1、负责制定基金公司发展规划和年度发展计划，建立私募股权基金产品;

　　2、根据公司需求分析、评估募资需求和市场条件，拟定基金产品营销建议及募资方案，并组织实施;

　　3、开拓与建立各种募资渠道，组织融资团队开拓基金直接融资业务，完成基金募集任务。

　　4、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、券商、第三方理财机构、民间资本等募资渠道建立良好的合作关系。

　　5、组织开展基金产品募集推广活动，组织和安排高端客户参加邀约谈判、签订合约等工作，并做好日常关系维护。

　　6、独立或与团队成员共同完成相关行业分析和调研报告。

　　岗位要求:

　　1、全日制本科以上学历，财务、金融、经济、投资、法律等相关专业。

　　2、从事金融类同等职位工作五年以上，有信托、银行、证券或基金行业从业经验，对各金融领域及各类金融产品有较全面了解，有以往业绩成功案例。

　　3、具有丰富的.私募资金融资渠道产品和业内广泛的人际关系，有银行大客户储备，高净值客户源，对接机构资源者优先。

　　4、具备较强的市场策划、推广能力能够积极拓展公司业务善于整合资源。

　　5、具有良好的融资分析能力和判断能力。

　　私募股权岗位职责 9

　　1、参与私募基金的设立，负责基金的日常运营管理及会议组织;

　　2、负责新设立基金的前期调研、架构设计、谈判、相关审批程序;

　　3、对所投项目开展尽职调查，拟定投资交易结构、投资计划和方案，为投资决策委员会决策提供依据，

　　4、负责项目计划书、招募说明书、投后报告等文书撰写，撰写各类分析报告及实施方案;

　　5、组织起草与项目相关的'报送审批文件;

　　6、开展对已实施的投资项目进行监控、分析、评估、管理，定期提交监管报告，拓展完善退出渠道并顺利退出，保证投资项目收益实现。

　　私募股权岗位职责 10

　　岗位职责：

　　1、负责拓展销售渠道，销售公司发行的私募股权基金理财产品；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

　　5、负责完成销售任务目标；

　　6、电话销售、回访、拜访客户。

　　岗位要求：

　　1、具有一定的基金相关的金融基础知识；

　　2、具有较强的.沟通能力和客户开发能力；

　　3、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

　　4、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力；

　　5、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

　　6、具有基金从业资格证人员优先考虑；

　　7、本科及以上学历，经济、金融、营销类等相关专业优先；

　　8、具有在基金公司、银行、保险等金融行业工作经验优先。

　　私募股权岗位职责 11

　　岗位职责:

　　1.根据公司产品特点，以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

　　2.根据业务要求，定期做好客户回访，做好新客户跟进工作;

　　3.完成销售经理制定的业绩指标;

　　4.根据销售经理的要求，按时保质完成销售报告;

　　5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　任职资格:

　　1.一年以上销售工作经验，有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先;

　　2.良好的职业素养和道德品格，热爱金融行业;

　　3.优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的`能力;

　　4.良好的心理素质，较强的团队协作能力。

　　私募股权岗位职责 12

　　岗位职责：

　　1.市场目标客户的开发、跟进、服务等。

　　2. 负责向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的`资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案。

　　3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

　　4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

　　5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　私募股权岗位职责 13

　　职责描述:

　　1.负责当地机构渠道的合作开发，根据公司金融产品项目制定发行销售方案并部署实施;

　　2.负责对大型保险、央企财务公司等营销渠道的开发与维护。

　　3.推动和扩大与机构客户的合作范围及合作渠道，参与策划、谈判、产品规划;

　　4.参与相关机构合作项目的执行与推动，保障与相关机构需求的沟通及时、真实和准确;

　　5.配合相关部门做好与现有合作机构的业务开展，同时积极拓展与新机构客户的业务合作;

　　任职要求:

　　1.综合素质要求:正直诚信，积极主动;较强的管理能力、组织协调能力、资源整合能力、沟通能力、信息收集与分析判断能力;较强的`事业心、责任感和团队合作精神;对资本市场有全面深入的了解，具备较为完整的金融知识储备与实务经验，具有较强的合规风控意识;

　　2.工作经历与从业年限要求:从事证券相关工作3年或金融相关工作5年及以上，过往工作业绩优秀，有较为丰富的机构业务经验与客户资源;有券商分公司负责人、券商营业部负责人或机构业务团队负责人经验的优先;具有会计师事务所、律师事务所、国有银行及全国性股份制商业银行、上市公司等工作经验的可优先;

　　3.从业资格要求:已取得证券从业资格;具有律师、注册会计师、cfa、afp/cfp等专业资格的可优先;

　　4.学历要求:国内一类本科学历、国外qs世界大学排名前200院校或us news世界大学排名前200院校本科学历;硕士研究生学历可优先;

　　5.需带团队入职;

　　6.其他要求:认同兴业证券文化和价值观;身体健康，形象气质佳;无违法违规等不良记录。

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