保险理财岗位职责

时间：2022-10-10 16:11:59 岗位职责我要投稿

保险理财岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的保险理财岗位职责，欢迎阅读与收藏。

保险理财岗位职责

保险理财岗位职责1

　　1、根据公司的经营目标，策划营销活动。

　　2、组织并策划高级营销活动，如投资沙龙和投资项目讲座等。

　　3、有良好的资源整合和对外合作意识，配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展，开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系。

　　4、有基金从业资质，另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析（财税规划），有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值、增值。

　　2、有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户。

　　3、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户。

　　4、通过参与组织的'理财沙龙和理财讲座等高端市场活动，提升客户转化率。

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划。

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划。

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案。

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务。

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系。

　　1、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务。

　　2、负责组织客户进行理财知识的培训。

　　3、负责有关公司活动的组织、策划和执行。

　　4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

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