电话客户岗位职责

时间：2022-06-15 09:24:10 岗位职责我要投稿

电话客户岗位职责

　　在生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的电话客户岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

电话客户岗位职责

电话客户岗位职责1

　　银行客户经理/销售/电话销售深圳顺成财富投资管理有限公司深圳顺成财富投资管理有限公司关联公司岗位职责:

　　1、以专业的金融理财知识和经验,以资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

　　2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;

　　3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要;

　　4、目标任务月均50万-800万业绩。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;

　　2、年龄 23 岁(含)以上;

　　3、三年以上银行理财经验,或一年以上私人理财(三方财富,信托,私募,保险等等)经验;

　　4、最低具备基金从业资格证(没有的话入司半年内考过也算),具备 afp,crfa~lv1,cfp,crfa~lv2-3,cfa 证书,ciia 证书5优先、有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战

　　5、有高净值人脉资源、客户资源或名单可放宽以上所有条件

电话客户岗位职责2

　　电销专员山东卓创资讯股份有限公司山东卓创资讯股份有限公司,卓创资讯,卓创岗位职责:

　　1、电话邀约目标客户免费试用产品资讯,调查客户需求;

　　2、解决客户的各种疑问并达成合作意向;

　　3、维护已开发客户关系,做好售后服务,提高客户满意度。

　　任职要求:

　　1、有电销或保险行业推广工作经验者优先

　　2、普通话标准,学习能力强,具有较强的沟通、表达和应变能力;

　　3、对互联网产品有一定认识,熟悉计算机操作;

　　4、良好的'自我激励能力,能够承受工作压力,乐于从事挑战性的工作;

　　5、注重细节,结果导向,有良好的客户服务意识。

电话客户岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、通过微信公众号、微博、电话、APP、电子邮件等途径接受及答复客户咨询,帮助客户解决产品使用障碍,正确掌握公司产品和合作模式。

　　2、收集客户需求,匹配业务服务,有效实现客户转化。

　　3、收集客户意见,包括但不限于产品改进建议、潜在的产品线索,整理汇报至相关部门。

　　4、与同事共享信息,积累并完善知识库,提供流程改善依据。

　　5、完成领导交办的各项任务。

　　任职资格:

　　1、全日制本科以上学历,经管类专业优先。

　　2、五官端正,性格热情、开朗、善于主动与人沟通以及自我激励。

　　3、普通话标准,熟练使用各类办公软件。

　　4、有企业服务或高净值人群服务经验者优先。

【电话客户岗位职责】相关文章：