客户分析报告（精选11篇）
在日常生活和工作中，报告的使用成为日常生活的常态，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编为大家收集的客户分析报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
客户分析报告 1
一、客户基本信息分析
1、客户类型及特点
初期客户以股东朋友或者朋友的朋友居多，年龄集中在26-35岁之间（包括塘沽潜在客户），家里一般共有2个-3个亲人，大部分客户在生活水平上已经达到了一定的高度，因此对于租用土地的价格承受能力不是问题。
另外由于都是股东朋友，因此对于客户调查切入度及客户关系管理方面相对简便。
2、客户当前居住区域
客户仍然以在开发区最多，尤其是第一大街和第二大街；其次是杭州道（福建北路附近）。建议加强开发区的宣传，例如通过现有客户引荐、派单等。
3、客户动机
（1）现在蔬菜的质量问题已经得到广大群众的重视，虽然市场上充斥着各种无公害和有机蔬菜，但是其质量和信誉度仍然有待考察。出于对无公害蔬菜的需求，客户急切想寻求一块自己能够看得见摸得着的土地，来种植自己想要的无公害类蔬菜。
（2）现今城市空间越来越小，休闲娱乐项目也很有限，城市居民急切的想回归自然，体会一下种植的乐趣，感受一下农家氛围。
4、客户所属单位性质
大部分来访客户为国营企业或是私营业主，其次是政府机关和事业单位（包括医院）。建议在下一步加强与客户的直接联系，进行短信投放、派单、巡展及大客户拓展活动。
5、客户归属行业
客户主要从事医生，个体经营（包括私有公司）和企业白领为主。
目前主力客户群来自股东或是朋友引荐，这批客户多数考虑租地的目的是为了吃到蔬菜+体会乐趣。客户的从事的行业以工业实体、医药生物、物流及贸易为主，所在单位大多数为国营企业，且均为单位白领人员、私营企业主，少部分是公务员、医生或教师。
二、客户租地历程
1、客户租地目的
2、客户对项目的认同点
客户对本项目的最大认同点在于蔬菜的品质、租地的.自主模式。其次是蔬菜的配送和水高庄村的地段（天津市蔬菜基地），最后是由于项目参与人的人脉关系。
成交客户最看中后期服务，如：能够种植的蔬菜种类，成熟周期，蔬菜的质量及配送是否到位，还有就是蔬菜选择的自主程度。客户认可的项目价值点与客户租地的出发点相契合。
三、后续客户发展建议
因为绿色农场资金流出现问题，根据项目具体情况与与项目特点可选择以下方式解决现有的资金流的问题：
（1）安排客户分批的进入解决现金流的问题（孙斌提议）。
（2）绿色农场引资（侯麟飞提议）。
（3）引资+挖掘其他利润源。
3.1、精准客户：
根据本报告的分析，有针对性的挖掘其他潜在利润源，如
（1）进行大面积种植供应食堂或者是工地的蔬菜。或是利用当地关系建立起蔬菜直销点（直销店）
（2）利用现有条件减少投资：如只种植一两种精品。
从我司现有的数据资源体系中寻找和挖掘目标客户不容忽视。设置不同的筛选条件，将客户分为几个等级，按照不同等级制定不同的收费和服务标准（不要一刀切，这样利润来源固定不灵活）。
另外，结合农业科技发展可以将绿色农场作为实验基地与各个农科院（或是其他科研单位）进行农业种植科技的开发或者其他方面的农业科技合作（这样有助于引资）。
3.2、注意问题：
（1）由于现在现金流出现问题，致使大棚无法及时建设，应该抓紧时间和当地相关人士取得联系（通过张璐）。
（2）落实责任制，尤其是项目负责人的具体职责；
必要时提升小崔的权利（可以给股份）。对待客户应由项目负责人牵头制定出各种规章制度（包括各种标准）。
（3）建立及时有效的沟通机制和问责制，包括与张璐的衔接，项目负责人（或小崔）应做到及时沟通，避免沟通层次性过多引起的沟通不畅。对待不按照会议进度要求完成任务的个人发现超过三次收回其部分行使负责权。
（4）立管理标准（结合平台的标准由甄洪誉主负责起草，落实），如果整个过程不按照管理流程进行要实行问责。
（5）尽快的建立企业法人机构，管理和服务正规化（包括融资）
客户分析报告 2
在企业的销售队伍中，经常听到的抱怨是“我们的客户不需要”“我们的客户没有钱”“客户说要等一段时间”……等等一些无法开发和征服客户的声音，根本的原因是由于不了解客户的真实需求，销售人员在销售时盲无目的地向客户介绍或者演示产品，结果徒费口舌，不但没有把自己产品的特色向特定的消费者阐述清晰，还误导了其他的销售人员，致使整个销售队伍萎靡不振，不去主动地开发客户，只在消极的应对工作。
事实上，成功的销售不是如何去说服客户，而是对客户的需求作出最精确的定义，根据定义出来的需求然后再选择和解释产品。一般情况下，产品销售成功的几率取决于消费者的需求和产品的结合程度，所以我们的关键是把握消费者的真实需求，按照消费者的需求来对产品的款式、颜色、功能进行组合设计，提供给客户一件最适合的产品。但是，了解客户的需求是长期而深入的工作，然而对客户的需求可以由销售人员一步步挖掘并定义出来。那么如何进行客户需求定义呢？
先来看看什么是定义客户的需求？
客户的需求往往是多方面的、不确定的，需要我们去分析和引导，很少有客户、尤其是消费品的购买者对自己要购买的消费品形成了非常精确的描述，也就是说，当一位客户站在我们的面前时，他对我们的产品有了极大的兴趣但仍然不知道自己将要买回去的是什么样的。在这种情况下，需要增强与客户的沟通，对客户的需求做出定义。
定义客户的需求就是指通过买卖双方的长期沟通，对客户购买产品的欲望、用途、功能、款式进行逐渐发掘，将客户心里模糊的认识以精确的方式描述并展示出来的过程。
当然，在进行客户需求定义是要注意从不同的角度和侧面来分析，不妨注意以下几个原则：
1.全面性原则
对于任何已被列入客户范畴的消费者，我们要全面的定义其几乎所有的需求，全面掌握客户在生活中对于各种产品的需求强度和满足状况。之所以要全面了解，是要让客户生活中的需要完整地体现在你的面前，而且根据客户的全面需要分析其生活习惯、消费偏好、购买能力等相关因素，更为重要的是这种“以全概偏”的了解往往会迷惑客户，刻画销售人员关心客户、爱护客户的经典形象。
2.突出性原则
时刻不要忘记销售者的第一要务是为公司销售产品，帮助客户满足需求。所以，要突出产品和客户需求的结合点，清晰的定义出客户的需求，必要的时刻要给客户对本产品的需求形成一个“独特的名称”。假如你是一个竹躺椅的销售人员，尽可能得让消费者形成对躺椅的独特认识，为它定义出一个别人都没有意识到的“提高生活舒适度需求”等。
3.深入性原则
沟通不能肤浅，否则只能是空谈。对客户需求的定义同样如此，把客户需求的定义认为是简单的购买欲望，或者是单纯的购买过程明显囿于局限，只有深入的了解客户的生活、工作、交往的.各个环节，你才会发现他对同一种产品拥有的真正需求。也就是说，要对客户的需求作出清晰的定义，事前工作的深入性是必不可少的。
4.广泛性原则
广泛性原则不是对某一个特定客户需求定义时的要求，而是要求销售人员在于客户沟通是要了解所有接触客户的需求状况，学会对比分析，差异化的准备自己的相关工具和说服方法。
5.建议性原则
客户不是我们的下属，所以命令他们是不会接受的，当然我们也不可能这么做。在客户需求的定义过程中同样如此，客户所认同的观念跟我们或多或少的存在一些差异，所以对客户的需求要进行定义只能是“我们认为您的需求是……，您认同吗？”注重对客户需求的分析，不仅是从其需求的综合层次而且是从产品的特质出发，在定义的过程中，做好以下几项工作：
调查，此乃产品销售和需求定义基础。充分的调查是掌握大量信息的可靠渠道，而调查工作一般都是事前开始，运用各种工具、或用各种关系、采用各种方法具体详细地掌握消费者的静态和动态信息。我要强调的是，调查决不要在正式接触之前就已经结束，或者说，调查到达一定的程度时我们就可以开始与客户沟通，在双向信息流动的同时继续丰富对消费者需求的把握。显然，我们的需求都在发生变化。调查工作是每个销售人员的必做之事，一般情况下可以自己对所在的区域进行直接了解，更可以充分的利用公司的资料和档案。现在有很多销售人员缺乏的不是主动去了解客户，而是不会使用公司已有的客户档案和相关资料，这样会浪费大量的资源。在一个较为成熟的企业里，我更强调使用和更新客户档案，重视调查的延续性。
分析，分析研究所得既定资料和信息，是科学的界定需求定义的重要环节。其中的环节就是要我们去伪存真、去粗存精，并根据消费者的自身状况，包括工作性质、环境、同事关系、家庭环境、亲朋关系、事业发展状况等来科学的研究其需求的变化趋势。掌握趋势，在沟通时就能站在更高的角度和客户讨论。此时的我们是客户眼中的专家，使他发现并满足自身需要的顾问。注意分析的是客户需求的类型、规格、款式、色彩、数量等具体性的因素。
沟通，这是定义客户需求的关键。所以我们必须重视这个环节，事前要设计好相关的沟通内容、沟通方式和引导客户的具体问题、手段等。其实，沟通的过程还要重视的是在什么样的环境下沟通的问题，如果是单纯的拜访客户，估计很难挖掘其真实的想法。因为在接受销售人员的拜访使客户都处在高度戒备的状态中，时刻提防掉进销售人员的圈套，所以一般很难敞开心扉。所以沟通的关键是环境，越是非正式的环境，对于定义客户的需求越有利。
试探，试探是在有了对客户需求的基础性认识时进行的归纳总结，并形成一定的规律性话语和结论。对于销售人员来讲，主要的工作是要大胆的讲出来你为客户形成的定义，试探你对客户的分析和沟通结果是否充分掌握。所以，假如你是一名培训课程的销售人员，基于对客户需求的认识，你就应该试探性的总结客户的需要的是什么，真正的销售人员往往这样打动人：“李总，所以你的困难就是区域销售市场信息不太通畅、工作效率偏低，你是不是打算在本月中旬将其中三个销售经理送到我们的课堂上来？”
重复，无论客户对于试探性的总结认同与否，我们都要重复客户的自己的回答。这是表明对客户的尊重，更是为自己强化客户需求的印象，并根据最新的印象和继续的沟通修正自己的定义。重复一次，买卖双方就强化一次印象，就拉进一步距离，就明确一层需求，就取舍一份信息。对于上面的试探，如果对方否定，你应该重复：“您是说没时间让他们来，对吧？”如果对方肯定，你也应该重复：“您是说让李经理、王经理、宋经理三人15日一起来报到，是吧？”
确定，销售人员不能永远跟着客户的思想走。所以，当你有充分的认识，已经基本克服了前述环节的障碍时，请大胆、无疑的确定下来，明确地告诉我们的客户“你现在所要的就是……”，此时的犹豫和停滞只能是表明你不是专家，白白丧失了销售的大好机遇。
展示，清晰的定义需要有清晰的认识，尤其是视觉化的形象出现。所以，客户在得到了自己需求的定义是需要的正是一件满足自己需要的产品，展示我们的样品就成了顺理成章的步骤。注意，你所展示给客户的只是样品，要告诉客户如果满意就说明我们的定义是成功的，如果不满需要的就是我们为他特别定制的产品。有很多人认为像培训课程这样的产品无法展示，事实上客户却最希望看到这样的展示。我的一位同事往往在这个时候便向客户发一封电子邮件：现在已报名人数是21人，您所派出的三位经理我们分别安排在1号、4号和5号桌方便和相关业务的人员接触。课程的大纲和注意事项清参看附件，请您对课程的内容在48小时内提出建议，以便我们的讲师作出修正。……”
等待，耐心同样是一件重要的事情。客户的决策是需要时间的，我们可以刺激、鼓励，但是也要耐心的等待客户来承认自己的需要确实如此。客户的承认就是交易条件磋商的开始，就是讨论产品运输、货款交付具体问题的时候了。
客户分析报告 3
项目需求分析，看了听棠的“客户需求何时休”，深有感触，何曾自己不是被这个问题整天困扰：客户需求，为什么总在变阿？做项目真辛苦阿！这样的感叹整天都挂在口上。客户需求变动确实是一个软件开发永远不变的话题。为什么小的软件企业面对经常变动的需求是如此的狼狈？到底要怎么做才能满足客户的需求？
听棠的“客户需求何时休”深刻的披露了这个问题存在的根源。
需求分析，不仅仅是拿到客户的需求，更重要的是还需进行分析，了解细节，并就细节跟客户咨询，获取最详细的资料。客户所能提供给你的只是他们想到的功能需求，很多问题并不在他们考虑的范围之内，如果作为项目承担方没有去做分析，简单的按照功能要求去设计、规划，最终出来的系统是很难完全符合客户的业务流程的，这时，自然需要更改，被看成了需求的更改。其实，都是缺乏分析所一手造成的。问题等到系统出来了才被发现，这样的系统本身就是先天不足的了。
听棠所说到的几点，感受特别深：
“其实问题出在开头，客户需求只是软件需求分析的一部分，虽然是比较重要的一部分，但也不要只是去记客户的需求，而是要把客户的需求进行分析”
“客户本身是不怎么懂技术的，客户只知道自己的业务需求，而在软件设计时，是在把业务需求抽象到系统中实现的，把业务转变为逻辑时，一切都应该符合逻辑的，但客户的业务思想有时候在软件系统实现时会有问题的，这就需要分析时分析出来的。少了分析，问题也会在后面的开发中暴露出来，到时可就更麻烦了。”
还有客户的需求本身会有矛盾（这矛盾是指在逻辑角度来讲），客户本身是意识不到的，只有在分析设计时，才会分析出这里的矛盾，而这些问题，如果在期初时，软件负责人不分析，而是纯粹的“听从”客户要求去做，当暴露这些问题时，你怪客户也没用啊。
项目需求分析报告，在了解客户需求时，不要不动脑子，不要一味的点头说“IC”，其实在表面的业务里面可能包含着N多的细节，这些细节是需要你反问客户的，只有当你提的问题越多，最终获取的需求最具体，才能让项目越顺利。而且有很多问题，都是在你的反问中，客户也才开始思考本来没思考过的问题，客户也会找到一种合理的需求给你，有人会觉得这样了解客户需求未免太麻烦了。至于一些在技术上会遇到问题的地方，也要告诉客户，别以为到时候再说，客户是不关心你的技术细节的，但你如果给他解释的话，他也会试着理解的。
客户的需求本身是无休止，因为他们本身也在变，但当你期初的分析合理，后面的变动也将在逻辑上变动，相信代价已经不会那么大了。这其实也体现了系统的扩展性。
需求分析，是一个项目提出方和承担方相互沟通的过程，一方是系统的使用者，一方是系统的制造者，在系统制造过程中，只有双方相互配合，共同对系统进行设计才能最后达到使用的`要求。客户是业务上的熟悉者，对业务流程有非常清晰的了解，但是，对于软件需求方面的描述是不了解的，他们所能提供的只是他们最终要达到的功能，但是，这其中包含的业务流程是非常复杂的。我们拿到客户需求后，应该根据功能、流程进行初步的设计，构造出业务流程图，再让客户进行评审，提出业务流程上不对的地方进行修改。这样来回的交流，最终才能取得较全面的需求，并减少后期的修改。
谨记一点，需求是经常变动的，只有先做好需求的分析，了解业务以后的发展趋势，做好具有拓展性的系统设计，才会给系统更大的扩展空间，从而在需求发生变化的时候可以更从容的修改。
客户分析报告 4
一、新时代证券客户经理情况简述
我实习所在的新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北京市，注册资本金为人民币146327.200006万元。公司下属2家分公司，45家证券营业部，遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、河南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等全国15个省、自治区和直辖市，形成辐射全国、布局合理的客户服务和经营网络。我所在的岗位是证券客户经理，证券客户经理作为证券公司和客户之间相互联系的纽带，负有维护双方利益的责任，既要使证券公司获得满意的和不断增长的营业额，又要培养与客户的友善关系。证券客户经理的职责是：负责拓展销售渠道，发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传给现有的及潜在的客户；负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值。
由于我是应届毕业生，没有实际工作经历，所以根据公司要求参加了入职前的基本培训，包括1业务培训、礼仪培训、交际能力培训以及团队协作培训。业务的培训的内容是：
1、客户的开发与维护
2、渠道的开发维护
3、业务流程的熟；
礼仪培训的内容是：
1、客户接待
2、交际礼节；
交际能力培训和团队协作培训作为一个综合培训版块，主要对沟通能力以及解决问题的方法进行综合性培训。
经过了为期两周的培训，我大致熟悉了我的工作，开始进入营业部正式实习。在实习过程中我必须严格遵守公司的作息制度，清楚自己的职责所在。
我每天早晨8：30上班，简单整理状态和仪表后开始开晨会，进行例行总结与经营任务安排，并且分发研究报告。9：00把自己的资料整理过后，开始正式接待客户，我在实习初主要要为客户提供咨询，并进行业务的简单讲解，并在闲暇时间熟悉业务流程，关注市场信息，研究公司股票交易系统操作同时学习对盘中股进行简单的分析。对业务较为熟悉之后开始为客户办理开户，交易，以及转托管等业务。11：30—13：00为休息时间，13：00—3：00继续工作。在结束工作之前要对客户资料进行整理，归入档案。业务单据要扫描至各个业务目录，并发回总部。
二、工作中存在的问题及成因
我在共工作中存在的主要问题是客户成功开户的比率较低，造成这一点的主观原因主要是我刚刚接手工作对工作相对还不够熟悉，工作方法还不够成熟，同时工作上欠缺主动也是我的一大缺点，另外，平日工作中很少能有机会与其他营业点的工作人员沟通学习经验也是一个很大方面的欠缺。
我的问题主要体现在以下的方面：
我所掌握的专业知识仍然不够丰富，有时遇到客户的在专业方面的疑问和咨询，无法很好地回应客户，对业务流程的掌握依然不够熟练，在为客户办理业务或讲解业务时有时无法做到行云流水，出现停顿，在最开始就已经丢失了一定的客户，原因是我没有很好的掌握足够的专业知识，不仅包括平时最常接触的A股，基金，还要对权证、B股、H股还有很多K线的专业知识也没有足够的了解，更关键的是我还没有积攒足够的销售方面的知识，很多时候都是根据自己的主观推测来判断与客户沟通的策略，这直接导致了很多客户的流失。
向客户解答一些关于证券知识的常识性问题时不够耐心，没有非常耐心的向客户解释、剖析问题。原因是我还没有真正的投入到证券客户经理这一职业之中，责任意识不够，没有真正把客户的利益放在首位。而是把自己放在了首位，没有考虑到客户的权力，只把工作当成了一种任务，没有把这个职业正正的当做自己的视野。
另外我开发客户比较被动，没有完全发挥出自己的主观能动性，习惯于等着客户上门，而很少主动的去搜寻发展潜在的客户，像发放业务介绍传单，上门拜访推销都比较少。形成原因就是有一部分是自己的责任心不够强，还有一部分是没有认真对待开发客户这件事，没有意识到主动接触陌生的环境、陌生的人去发展新的客户是为自己带来社会阅历与提升收入的极佳的一种方法。
我的交际能力仍有必要提高，没有在实践中与客户沟通时降低自己的地位，以客户本身为主体，需要继续学习把握客户的诉求掌握谈话的重点，把握客户的心理，继而提供有效的信息以及恰当的回复，继而抓住客户的信任与认同，成功的发展客户。还有在与客户沟通时，倾听这个环节做的还有待提高，总是喜欢站在自己的角度去思考问题，而没有做到换位思考，并把自己的想法加于客户，使与客户的沟通变成了不愉快的经历，也导致了客户的流逝。
在维护客户方面我也做得不够好，没有把客户开户、转托管之后的后继服务做好。定期与客户联系的次数不够多，提供的有效信息仍然不够丰富，没有积极、有效得与客户沟通，致使客户的意见不能很好地反映出来，最新的市场信息以及证券公司服务信息不能横好的传达，一定程度影响了客户对于我和新时代证券的信任度提升造成了一定的影响。客户回访也是维护客户的一种方法，也是发现自己工作不足的一种方法。客户回访方面，仍然不够细致，套用一同样的模式去回访所有客户，可能达不到预期中增进客户信任度，满意度的'效果。原因是没有针对对客户的收入水平，投资规模，以及投资风格进行一系列分类，然后根据客户群不同制定不同的回访沟通模式。比如说针对投资金额较低、稳健型的客户可以先去了解客户的投资观念，然后对其表示认同，继而询问最近的收益情况，再根据具体情况得到该客户对服务和信息的满意度以及客户的中肯建议。
我在工作中问题很多的部分可以归结于经验不够，虽然很多经验可以找到规律，归纳为知识，但是这个过程非常困难。可是反过来很多知识的获得却可以通过重复的做某事得出的经验而获得。我相信我在业务水平上的欠缺，是自己的经验还不够，而没有足够的知识去应对每每不同的客户与环境。我相信可以通过勤奋的锻炼来，改变自己。通过学习其他金融机构的资料，我总结出来了客户经理普遍存在的问题，我也或多或少的存在着这些问题，一下是我摘录的的一部分，我也会在工作中解决这些工作上的问题：
“第二，客户经理对客户的服务过程中，往往为了眼前的利益而伤害客户的利益。由于我国的证券市场远未完善，整个市场离所谓的‘三公’还相差甚远。因此在这样一个没有‘效率’的市场中要做一个称职的客户经理本已很难，尤其在行情低迷时。但现实情况是，一些营业部为了多赚佣金，不惜让客户经理绞尽脑汁鼓动客户多做交易，至于客户的损失可以不管不问，因为客户的交易要‘风险自担’。其结果，券商有了佣金收入，客户经理有了提成，而客户因此亏损加大了。从长远看，这其实是"杀鸡取卵"，是将客户向营业部门外赶，这种做法对营业部的品牌形象和客户经理的信誉都将带来长期的负面影响。无数事例也证明，客户受损失的比例多了，从大的方面看，对整个国家证券业健康发展不利，从小的方面看，券商的企业品牌会遭到无法预料的损害，因为误导和诱惑客户的最终苦果必然由券商最终品偿。对客户帐户的管理是指建立详尽的客户服务档案；接受客户委托对其帐户负责日终对帐、委托的确认及资金、股份查证以防止差错等。其二是为客户提供信息咨询、投资建议等投资顾问服务。这类服务主要是根据营业部的安排和客户的要求，提交有针对性的分析报告、股评报告、解答客户的咨询；了解自己所服务的客户承受风险的能力及风险偏好，有针对性的为客户提供投资组合和理财的咨询建议；同时根据客户的需要收集、分析、传递信息，帮助客户投资理财。总之，客户经理切忌为了开发客户而不顾法规限制为客户提出收益保底或全权接受客户委托代其进行投资操作等违法违规作业。在上述二类业务范围内积极开展工作，客户经理制对树立券商品牌的广告效应及盘活存量客户中休眠或半休眠客户迸发活力，对进一步开发新客户、增加交易量、提升营业部经济效益将产生巨大的推动作用。现在证券公司只注重客户的数量而忽视客户的质量，其实高质量客户很重要，他们往往起到关键作用。证券公司最终是以盈利为目的的，所有客户都是公司的‘摇钱树’，证券公司的产品就是‘泥土’而我们的服务就是‘水’关键是要把三者都结合在一起“摇钱树”才可以摇钱，正确的把握三者的比例我们才能有所收获。”
三、解决问题对策措施及预期效果
我通过查阅资料、询问老人总结一些经验：
必须要把自己的身份，任务和最终目标摆正。在客户眼中的我们是证券公司的客户经理，但在我们自己的眼中，我们的身份就是一名普通营销人员，我们的任务就是要把自己的产品最大限度的让客户接受，我们的最终目标是让客户开户，并在一定的时间内买卖股票，发生交易，从而使我们为公司带来效益。证券市场的风险性是必然存在的，要长期地吸引住客户必须具备专业化的形象。所谓专业化，就是在各方面都做得好一点点。而这些方面包括专业知识、背景知识、个人状态、行动能力。专业知识包括证券从业人员必须掌握的与证券投资相关的基础知识，以及关于自己所在公司情况的知识。背景知识包括社会、财经、政治的一般知识。客户经理并不需要成为这些方面的专家，但对这些内容应该有所了解。个人状态包括外部状态与内部状态。外部状态就是个人的仪表举止，而内部状态就是个人的情绪与心态。取得良好的个人状态的一个方法就是向成功人士学习。行动能力就是计划与准备的能力，执行与实施的能力，以及总结与提高的能力。
客户的开发与派发宣传页是密不可分的，若在派发折页的过程当中没有人前来咨询，我们便要采取主动出击的方法，不要认为发完折页后就完成了任务，这样就不会为公司带来效益，只有在开发客户的过程当中机会把握的准才能像踢球似的多进球、多得分。
在客户开发过程中，客户经理所接触的人员可能具有不同的决策角色，包括：决策人、代理决策人、影响决策人。不同的决策角度所考虑的问题会有所不同，所起的作用更是不一样。客户经理必须能够判断所面对的人的决策角色，以采取适当的策略。一个良好的开场白可以给客户留下一个良好的第一印象，使客户愿意继续听你后面所讲的内容。开场白的过程可以包括：确认谈话者的身份、问候客户、对客户做出适当的赞美、提出吸引客户的内容、介绍自己、邀请客户进一步了解情况。
吸引客户可以采用介绍式、类比式、释疑式与好处式这四种形式。如果客户表示没有兴趣的话，可以提出先寄一些资料，还可以请他/她介绍别人谁会有兴趣。如果客户有兴趣进一步了解情况的话，可以先简要地介绍一下自己，然后应该把注意力集中在更多地了解客户的情况上。
说服与辨论不同，你的最终目的是要让客户采取你所希望的行动，而不是证明谁是对的、谁是错的。而要让客户采取你所希望的行动，就要让客户自己相信，他/她这样做的结果对自己是有好处的。
要想说服客户首先要了解客户所希望得到的是什么，这样才能够针对客户的需要，提出你的好处来打动对方。这就是对客户进行评估的过程。而且，你还必须通过评估了解哪些是有机会、值得开发的客户，哪些是不值得开发的客户。
与客户接触时，留给客户的第一印象非常重要。在接触客户之前，应该首先确立接触客户的目的，这样才不会浪费时间与精力，才会使你的客户接触更有效。接触客户的目的可能包括：了解客户的情况、让客户了解自己、树立自己的专业化形象、让客户采取行动。在需要与客户讲解时，不能做“评书”求讲解，要与客户在一种和谐的气氛中问答兼备，讲解的过程话语不要过贫，要恰倒好处，若讲到客户不感兴趣的内容，要立即打住，改换话题。在遇到不善沟通的客户时，要采用比较和谐的语言缓和气氛，再采用半问半答，让客户主动追问的方式进行沟通。
根据客户对证券投资的态度与了解程度，可以把潜在客户分为回避型、委托型、咨询型与自主型四种类型。这些客户类型各有特点，所要求的服务的侧重点会有所不同。客户经理可以根据自己的情况，有所选择。潜在客户的来源包括自己所熟悉的亲戚朋友、别人的介绍、自己直接接触。客户经理要具备与陌生人打交道的能力，要善于发挥人际关系网络的威力。对于已经明确的潜在客户，可以根据他们的潜在投资资金规模、成功开发这些客户的可能性与他们选择客户经理的时间性来排序，以安排接触这些客户的时间顺序。在与客户沟通的过程中有一个中心一定要把握住，说的每一句话都要让客户明白：我们的服务就是要为客户省钱、就是要让客户的资金更安全、就是要让客户炒股更方便。你只要能做到这点就能让客户相信公司。
充分了解客户的情况，鼓励客户参与，应该通过提开放式问题的方法，让客户多开口说话。所谓开放式问题就是无法用“是”或“否”等肯定或否定的答案来回答的问题。开放式问题可以用关于法、反问法、假设法、请教法、沉默法、认定法等几种方法来提出。
了解客户所希望得到的是什么，这样才能够针对客户的需要，提出你的好处来打动对方。这就是对客户进行评估的过程。而且，你还必须通过评估了解哪些是有机会、值得开发的客户，哪些是不值得开发的客户。
对客户评估可以分为三个阶段。价值评估是了解客户的价值有多少，是不是值得开发。机会评估是了解客户的需求是什么，有没有成功开发客户的机会。而策略评估则是了解客户是属于哪种类型，应该采取什么策略来开发。
定期或不定期的做客户回访，这样就会让客户感到放心，同时也能感受到你对他的重视与尊重，而且还会加深我们之间的沟通，为再一次做老客户的二次开发（包括营销基金和介绍新客户）埋好伏笔，让他们在一次给我们带来效益。
客户开户后，一定要做好客户的维护，包括回访。因为只要客户在公司一天都能给我们带来收益的，还可以给我们做宣传，有亲朋好友炒股时他就会想到我们；无论什么时间、什么情况下，都不能将个人情绪带入工作中，客户任何时间给我们打电话都要先温情的送上一句“先生/小姐，您好！”而且要精神饱满，即使在电话里也能让客户看到我们的笑脸或者感到我们笑容可掬，把我们的服务做到家，做到位。
通过学习这些资料和向老人请教经验我学到很多我没有考虑过的东西，我也因此有了很大的提高。我相信经过一段时间的练习，我的业务水平会有很大的提高，为新时代证券做更大的贡献。
客户分析报告 5
一、系统建立的背景及意义
由于计算机技术的迅速发展和普及，网络通信技术越来越被广泛的应用。管理信息系统在现代社会已深入到各行各业。大学生宿舍管理系统就是一个典型的管理信息系统，学生宿舍管理系统对于一个学校来说是必不可少的组成部分，它可以让宿舍管理工作变的更轻松。学生宿舍管理系统更能帮助宿舍管理员更加轻松方便快捷的管理宿舍。节省大量的劳动力，实现校园信息化管理。
二、现行系统存在的的问题分析
目前学校还停留在宿舍管理人员手工记录数据的`最初阶段。学生信息量比较大，需要记录存档的数据比较多，人工记录是相当麻烦的。而且当查询某条纪录时，由于数据量庞大，还只能靠人工去一条条查找，既浪费人力物力，效率也很低。
三、系统的可行性研究
1、系统的开发方式和目标
学校需要的宿舍管理系统能够使宿舍管理员对外来人员拜访登记、保修情况登记、寝室卫生录入情况、学生晚归情况等进行有效的记录。通过这个系统实现宿舍管理的系统化，科学化。更能使学校方面管理人员可以很方便的查询想要的信息。进行统一管理，统一安排。
根据学校目前的状况看来更加适合的是自行组织开发一套系统。因为自行开发的系统一是费用少于购买系统，二是更能适应学校自身的实际情况。
开发系统的总体目标是：系统管理、宿舍管理、学生管理、信息查询、出入登记、信息修改等组成。
2、系统的可行性分析
⑴管理的可行性：
本系统运行于windows系列系统中，而管理人员基本都可以熟练操作。所以提供一个稳定的运行环境。这套系统也易于学习。管理人员也对这方便的系统做出极大的热情。
⑵技术的可行性：
基本方法:做校园内的调查报告，获取宿舍管理员和学生各方面信息情况，从中获取重要信息，并成为建设本系统的重要依据
策略：查阅大量管理系统的相关书籍，从不同方面研究本系统的整个设计，并结合调查报告中所获取的信息，逐渐形成本平台的雏形。
建立模型：从软件工程生命周期角度，建立每一步的参考模型，并在详细设计的总要环节中，分别以管理员身份，管理员和学生的角度去分析与设计。
⑶经济的可行性：
在开发系统所需的项目中，校园的内部网络已经建立。硬件完全可以使用学校自身的实验室。后期运行系统也只需一台电脑。再有学校的支持，经济上是可行的。
四、结论
综上所述，编写或开发这个宿舍管理系统是可行的。它大大的方便了学校对于宿舍的管理。并且完善了学校的信息化管理。
客户分析报告 6
一、编写目的
本可行性分析报告编写的是酒店为保持客户关系的管理信息系统的运行现状进行分析和总结，通过对预原系统的改进，实现新系统在经济、技术、管理各方面的优化，同时对新系统进行可行性分析，并将其与原系统对比分析，通过这一系列的研究最终得出新系统是否可行的结论。
本可行性报告面向的是系统开发人员、系统开发的决策者以及酒店的决策者以及酒店基层信息系统的使用者。
二、系统简述
（一）现行系统背景
1 组织目标
实现对酒店内部各种服务管理的电子化，自动化，提高各个模块之间的办公效率，为提高质量酒店服务提供保证。具体来说，该系统主要就是要实现以下几个方面：
1）建立顾客信息系统，全面提高管理水平和工作效率。
2）实现文档管理的自动化，并可按权限进行查询使用；
3）实现信息集成，将各种业务系统的数据集成；可对客户资源进行管理；可实现公司所有的'信息和协同进行集中管理。
2现行业务概况
该酒店为中等规模；地处市郊，交通方便、快捷，现有客房共计200间，餐位共计1000于个，主营淮扬菜，兼营川、粤菜。该店生意红火，效益很好，是该市餐饮界的老字号品牌，声名远播。客房平常入住率高达百分之九十几。
3存在的主要问题 长期以来，该酒店业务一直采用手工管理。工作量大、服务质量差、工作效率低、耗费人员多，酒店的市场、声誉、经济效益大大折扣。
（二）拟建立的信息系统
1系统简要说明
本系统采用vb做界面,access做数据库。在vb中可以实现的功能有预定客户管理，客户日常事务登记，住房管理，综合服务等。
Access作为各种信息资料的后台数据库包括客人信息、房间信息等。
2系统主要主要功能
酒店管理系统包括客房预定、销售、前台管理、财务管理等模块。主要从客人的预订、登记、查询等，一直到结帐退房，进行自动管理，使酒店各部门随时掌握房间使用状况，以及管理所需要的各种信息。
2.1 客房预定功能
利用计算机进行预订业务操作是指应用管理信息系统中的预定功能模块接受和处理客人的订房信息，并随客房状况实施有效控制。通常计算机处理预定信息的功能体现在以下具体内容。
1)受理在系统设定期限内任意一天的预定。
2)利用放好提前为客人排房。
3)每项预定纪录都可通过姓名、帐号、抵离店日期、公司名称等方式查询。
4)设置预订单特殊要求功能。
5)可更改或取消预定记录，并对更改和取消进行存档记录。
6)对预定记录进行修改、取消并作存档记录。
2.2总台接待功能
总台接待员利用计算机为客人办理入住登记手续，可以尽量缩短客人滞留总台的时间，为客人提供快捷高效的服务。总台接待功能主要包括下列具体内容。
1）在预定客人抵店前，录入入住登记资料，打印登记单，并提前排房。
2）预定客人抵店时，可按预订号、姓名、国籍、公司名称等查询相关资料，进行接待。
3）在计算机中为客人办理入住登记手续，包括客人详细资料、住宿时间、房间号，输入或更改房价，自动为客人建立账单。
三、所需资源、预算、期望收益（管理、技术、经济可行性分析）
1.管理上的可行性：
由于此系统的开发，可以节省大量时间，使得管理人员及员工能够及时获得客户个性化需求，此外客户关系管理不再是局部的，不再只是销售人员或服务人员关心的，也不再仅仅停留在微笑服务的层面上，而是成为企业管理的核心。
2.技术上的可行性：
2.1 软件资源上的可行性：通过邮件手机短信电话传真等多种方式进行销售商机的线索搜集，充分利用市场活动参与者的信息，使之转化为销售商机。可视化的工作流程，实现对销售人员日常行为的提示和指导，进行全方位客户价值分析，构建客户价值金字塔模型，提高销售项目赢单的机会。
2.2硬件资源上的可行性：TurboCRM系统是一个基于B/S架构的应用系统，只要在客户端打开浏览器访问服务器即可实现软件的应用，而不必在客户端进行任何安装工作。
2.3技术人员上的可行性：该系统的开发由企业或组织的主要决策之一负责，领导小组的其他成员均为各部门主要负责人和业务骨干，经验丰富，处新技术外，其他部分的开发时完全可以胜任的，对于新技术部分，聘请外部有关方面的专家参加领导小组，以满足开发的需求。
3.经济上的可行性：
3.1 预算费用的支出：基建投资，这是比不可少的，由于原油基础性资源完好，因此这部分投资是很少的；新的开发工具和软件环境的购买和新的服务器和服务器操作系统的购买；开发人员的支出，服务器维护费用等。
3.2 收益：系统对内部员工工作流程的优化使公司得以精简人员，节约人力成本，以及客户关系管理成本；系统为外部顾客提供良好的服务而带来的销售量增加，使得日常收入增加； 总之，只要市场反映良好，在长期内，收益定会大于支出，取得额外收益。
四．对项目可行性的结论
经过以上可行性分析，在原有资源的基础上，通过引进先进技术及高科技人才，开发一个这样的客户关系管理系统对于企业长期来说是基本可行的，可立即实施。
客户分析报告 7
一、认真倾听，尽可能了解客户秉性和意图。
面对这位重要客户，我不断提醒自己要做一个最佳听众，认真倾听客户的需求。我决定放低自己，虚心求教：“据我所知，目前能和我们银行收益相媲美的产品在市场上并不多见，刚才您所提到的那家银行，他们相对于我们的优势在哪里呢?您能不能替我解开这个谜团?”以求教者的身份打开话题，可以消除对方的抵触情绪，以零交易的状态进入准客户话题，深入了解其需求，为进一步营销创造条件。
客户便滔滔不绝地对两家的产品发表了自己的看法。在客户陈述的过程中，虽然处于职业本能和荣誉感，有好几次想纠正客户对一些金融概念和银行操作方式的误解，但考虑到那样可能会引起客户的不快，我不断通过暗地里调整长呼吸来平复心情。
二、专业控局，以专业知识让客户愿意倾听。
通过仔细聆听客户的讲解，我了解到了两家银行产品的优势和劣势。更为重要的是，我明白了客户之所以青睐那家银行，是因为他被那家银行的组合式营销和未来对其企业的授信所吸引，便认为该行的产品比我行要好。实际上我行的产品也同样有这样的服务和功能。于是，面对这位第一次接触的客户，我没有去纠正其所产生的误解，而是主动热情介绍我行的服务品种、方式，适时为客户理财、企业财务最优化当好参谋，利用专业知识准确快捷地对每种产品做了深入浅出的介绍。
通过观察，我感觉自己的表现显然给客户留下了良好的印象。于是决定实施第三步——换位思考。
三、换位思考，站在客户的角度抓住客户的心。
“换位思考”，就要从客户的角度出发，想客户之所想，急客户之所急，加强沟通。
在与客户攀谈的过程中，我也随着把自己放到客户的位置上思考问题，并扪心自问：“为什么要信任这家银行，我的资产放到这里能实现利益最大化吗，这家银行相对于别的银行有什么值得冒险的优势……”通过迅速而理性的内心独白，我渐渐感觉自己对客户的想法和立场越发明晰，一个全方位立体化的服务方案雏形也呼之欲出。考虑到客户提出的建议和问题可能会有一定的局限性和片面性，我不断提醒自己要换位思考，理解客户，并始终以“润物细无声”的方式做好他的正面引导工作。
由于我始终把客户的事情当成自己的.事来办，急客户之所急，想客户之所想，第一时间满足客户的需要。换位思考带来的真诚服务打动了客户，该客户又给我来了更多的新客户。
四、精准出击，针对客户的需求制定营销方案。
本着“银企双赢”的原则，计算好本行的投入产出账，也替客户算好账，为客户设计最合适的金融产品组合;其次是细分客户，确立目标市场和潜在客户，对客户进行各方面的分析与评价。时时从客户的角度出发，适时为客户提出符合客户利益的建议，这样才能与客户实现真正的沟通，为客户提供全方位的服务，让客户获得超出期望值的需求。
在沟通中，我了解到该客户公司的具体情况后，迅速为客户量身定做了一套金融融资方案，根据这套方案，客户可以在我行贷款，而且银行贷款利率也下降20%，达到同业正常水平，仅此一项，一年就为客户企业节约了30多万元的利息。在真金白银面前，该客户彻底信服，还主动提出要为我介绍其上下游客户。后来不到半年时间，这些企业全都与我行建立了合作关系。
五、礼尚往来，做好后续客户维护工作。
在完成了“把客户拿下”的重任之后，我把工作日志作为维护客户关系的“制胜宝典”。
首先，利用好客户维护工具。合理使用《中高端客户维护记录表》、《客户经理日志》、《待跟进客户信息记录表》、《客户需求分类表》等表格，记录每日已接待客户、待跟进客户、贵宾客户的维护情况。如：接待该客户有哪些需求；回访该客户时对我行产品服务有何意见及建议；该客户在不经意之间询问了哪些问题，应该向银行哪些相关部门反映。当客户企业或者需求有特殊情况的另作标记，方便日后查找，对客户进行回访、解答。
其次，及时跟进。定期对日志进行回翻，查看哪些工作已经完成，哪些工作仍再继续，哪些工作被中途搁置，哪些工作尚未开展。
客户跟进的一个重要技巧，是记住客户的姓名和声音，在电话回访或者是网点营销时能直接叫出客户，让客户感到备受关注的必要情感关怀。所以就要求客户经理在每日频繁接待客户的同时记录下客户的基本信息，有可能的话将一些个性化很强的特征记下，相信在日后的客户营销工作中会对客户关系的维护、客户关系的拉近起很大的推动作用。
第三，主动推介合适的产品。在与客户的后期交往中，客户经理要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如客户有新需求时，要及时向有关部门报告，积极探索为其开发专用产品的可能性。
第四，及时提醒客户产品到期日和还款日。该客户在我行办理贷款之后，为协助客户按时还款，我把所有客户的到期还款日编入自己手机的日程安排中，设置闹铃提前4天提醒自己，用短信方式通知客户，并在客户还款日的前一天，再次以电话方式提醒客户。通过这种真诚的沟通方式，既有效地控制了贷款逾期率，又得到了客户的理解与好评。
第五，主动上门服务。平时与客户保持紧密联系，只要该客户公司的一个电话，我就会主动上门，利用自身专业优势，引导该企业健全规范财务管理制度，树立诚信理念，提高企业的“信用形象”，并结合业务发展情况，帮助企业制定有效的应收账款管理制度，协助企业健康、稳健发展。
第六，与客户建立良好的友谊。当客户过生日时收到我们送来的鲜花，在惊喜中留下感动；客户烦恼时收到我发来的搞笑段子或心灵鸡汤短信，把不快暂时抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户所处行业进入低谷时，更会看到我们银行提供的一系列风险提示和行业动态……虽说事情都很平常、也很简单，但会赢得客户的支持与理解，促进彼此之间的感情。
客户分析报告 8
随着国家对房地产业管理调控制度和手段的逐步完善，我国房地产业在二十多年的发展历程中，日趋走向成熟和规范。我国加入WTO以来，各个行业都逐步向国际市场开放，房地产业也不例外。在竞争激烈的国际大舞台上，在以变化和创新为主旋律的时代，CRM系统于2001年开始进入我国的房地产行业，它借助于强大的网络信息系统，禀着以客户为中心的服务理念，担负起培养企业核心竞争力的重任，能达到房地产企业和客户双赢的效果。
在地产界流传这样一个现象：每逢万科新楼盘开盘，老业主都会前来捧场，并且老业主的推荐成交率一直居高不下，部分楼盘甚至能达到50%。据悉，万科在深、沪、京、津、沈阳等地的销售，有30％～50％的客户是已经入住的业主介绍的；在深圳，万科地产每开发一个新楼盘，就有不少客户跟进买入。金色家园和四季花城，超过40％的新业主是老业主介绍的。而据万客会的调查显示：万科地产现有业主中，万客会会员重复购买率达65.3%，56.9％业主会员将再次购买万科，48.5％的会员将向亲朋推荐万科地产。这在业主重复购买率一直比较低的房地产行业，不能不说是一个奇迹。
（一） CRM产生的背景以及内涵
1990年前后，美国许多企业为了满足日益竞争的市场需要，开始开发销售自动化系统（SFA），随后又着力发展客户服务系统（CSS）。1996年后，一些公司开始把SFA和CSS两个系统合并起来，再加上营销策划和现场服务，在此基础上再集成CTI（计算机电话集成）技术，形成集销售和服务于一体的呼叫中心，这就是如今为大家所熟知的客户关系管理（CRM）的雏形。随着科技的进步，社会的发展，客户的需求从追求某种技术和产品转变为追求情感满足、个性的尊重等额外的价值（这可以用马斯洛的需求层次理论解释）。为了在日趋加剧的市场竞争中取胜，要求企业在向客户提供产品的同时，能够给予客户美好的心理体验和有价值的关怀式服务，客户关系管理（CRM）也因此应运而生，并逐渐成为企业管理新的时代内容和决定性因素。1999年，CRM引入中国，并率先在IT行业应用，CRM在IT行业中的成功运用也让一些软件制造商看好中国的CRM市场，并相继开发出各类CRM系统软件。在短短的3年里，继IT业之后，家电、汽车等行业也相继引入了CRM，一时间，中国掀起了一场CRM热潮。
CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，它是指企业确立一种以客户为中心的经营理念，利用信息技术对相关的业务和工作流程进行重组，以达到企业对客户资源全面有效的管理。它不仅是一种改善企业与客户之间关系的管理机制，更是一种现代企业活动的管理机制。
（二）万科的第五专业
在设计、工程、营销、物管的基础上，万科经过多年的实践和反思，提出了“房地产第五专业”的理念，即客户关系管理，企业也从原来的项目导向转为客户价值导向。为适应企业对客户关系管理的更高诉求，万科主动引入了信息技术，探索实现了客户关系管理的信息化。他们建立了客户中心网站和CRM等信息系统，从多个视角、工作环节和渠道，系统性收集客户的意见建议，及时做出研究和响应，这些意见和建议，还为企业战略战术开发，提供了指引。万科的第五专业，成为引领企业持续发展、不断续写传奇的重要动力。
（三）关注客户体验
万科素以注重现场包装和展示而闻名，同类的项目，每平米总要比别人贵几百甚至上千元，有人不理解：我没看出万科楼盘有什么惊人之处，技术也好，材料也好，设计也好，都是和别人差不多的？其实，只要客户仔细到万科的项目上看看，基本上会被那里浓郁的、具有艺术品位的、温馨的居家氛围和某些细节所打动，他们会发现那里才是理想中的家园，于是就愿意为此多掏很多钱，愿意为瞬间的美好感受、未来的美好遐想而冲动落定。
万科以其产品为道具、以服务为舞台，营造了一个让消费者融入其中、能产生美好想象和审美愉悦的空间环境与人文环境，万科出售的不再仅仅是“商品”和“服务”，万科出售的是客户体验――客户在其精心营造的审美环境中，通过自身的感悟和想象，得到了一种精神上的愉悦。
（三）万科独有的“6+2”服务法
万科有一个称为“6+2”的服务法则，主要是从客户的角度分成以下几步：
第一步：温馨牵手。强调温馨牵手过程中发展商信息透明，阳光购楼。万科要求所有的项目，在销售过程中，既要宣传有利于客户（销售）的内容，也要公示不利于客户（销售）的内容。其中包括一公里以内的不利因素
第二步：喜结连理。在合同条款中，要尽量多地告诉业主签约的注意事项，降低业主的无助感，告诉业主跟万科沟通的渠道与方式。
第三步：亲密接触。公司与业主保持亲密接触，从签约结束到拿到住房这一段时间里，万科会定期发出短信、邮件，组织业主参观楼盘，了解楼盘建设进展情况，及时将其进展情况告诉业主。
第四步：乔迁。业主入住时，万科要举行入住仪式，表达对业主的敬意与祝福。
第五步：嘘寒问暖。业主入住以后，公司要嘘寒问暖，建立客户经理制，跟踪到底，通过沟通平台及时发现、研究、解决出现的问题。
第六步：承担责任。问题总会发生，当问题出现时，特别是伤及客户利益时，万科不会推卸责任。
随后是“一路同行”。万科建立了忠诚度维修基金，所需资金来自公司每年的利润及客户出资。
最后是“四年之约”。每过四年，万科会全面走访一遍客户，看看有什么需要改善的。
（四）多渠道关注客户问题
倾听是企业客户关系管理中的重要一环，万科专门设立了一个职能部门──万科客户关系中心。客户关系部门的主要职责除了处理投诉外，还肩负客户满意度调查、员工满意度调查、各种风险评估、客户回访、投诉信息收集和处理等项工作。具体的渠道有：
1．协调处理客户投诉：各地客户关系中心得到公司的充分授权，遵循集团投诉处理原则，负责与客户的交流，并对相关决定的结果负责。
2．监控管理投诉论坛：“投诉万科”论坛由集团客户关系中心统一实施监控。规定业主和准业主们在论坛上发表的投诉，必须24小时内给予答复。
3．组织客户满意度调查：由万科聘请第三方公司进行，旨在通过全方位的了解客户对万科产品服务的评价和需求，为客户提供更符合生活需求的'产品和服务。
4．解答咨询：围绕万科和服务的所有咨询或意见，集团客户关系中心都可以代为解答或为客户指引便捷的沟通渠道。
（五）精心打造企业与客户的互动形式
随着企业的发展，万科对客户的理解也在不断提升。在万科人的眼里，客户已经不只是房子的买主，客户与企业的关系也不再是“一锤子买卖”。于是在1998年，万科创立了“万客会”，通过积分奖励、购房优惠等措施，为购房者提供系统性的细致服务。万客会理念不断提升和丰富，从单向施予的服务，到双向沟通与互动，再到更高层次的共同分享，万客会与会员间的关系越来越亲密，从最初的开发商与客户、产品提供方与购买方、服务者与使用者，转变为亲人般的相互信任，朋友般的相互关照。
万科没有刻意强调客户关系管理，而是将客户的利益，包括诉求真正放在心上、捧在手里、落实到了行动。万科深知，对客户利益的关照需要每个子公司、每名员工的贯彻落实，而公司对子公司及员工的考核，是检验公司对客户真实看法的试金石，是引导下属企业及员工言行的指挥棒。
目前，面对市场竞争的压力，已经有许多房企开始意识到具有优质的服务才能占领或保住市场，如绿地、保利等品牌房企均倡导以服务为主题。业内专家表示，从以产品营造为中心到以客户服务为中心，这将是房地产发展的必然途径，与此同时，服务营销的观念也将推动房地产市场走向更加成熟和理性。
客户分析报告 9
前言
进入新世纪以来，我国市场经济得到飞速发展，企业要想在市场竞争中获得更好的发展空间就要增强自身的营销水平，加大客户关系管理体系研究。但是在实际的发展中，我国许多企业营销方式相对比较落后，对客户关系管理体系认识不够充分，不能够综合运用各种方式来提高企业的营销质量，最终会影响到企业的健康发展。尤其是近些年来，客户产品需求逐渐个性化、选购逐渐科学化，这就对企业营销方式提出更大的挑战，需要管理人员制定出更加完善的营销方式，不断满足客户和营销市场的需求，扩大企业的市场份额，最终达到企业的发展目标。
一、客户关系管理体系特点
企业客户关系管理体系建设状况将会直接影响到企业的发展质量，尤其是随着信息技术的进步与发展，该系统已开始逐渐呈现出虚拟化状态，它可以直接采用网络信息技术来实现企业与客户的沟通。客户可以利用电子商务平台来查询产品服务以及产品信息，增强客户对企业的了解认识，为提高企业形象奠定良好基础。同时客户也可以利用客户关系管理系统来反应自身的产品需求，企业管理人员结合这些信息及时调整产品生产方案，从而更好的适应社会化生产。采用客户关系管理系统进行交易，能够最大限度降低交易成本，这样不仅有利于促进企业的生产，同时也可以减少客户的费用。除此之外，客户关系系统的运用，可以缩短交易时间，提高交易效率，为企业与客户搭建良好的交易平台，增强企业利润，为客户提供更多有价值的信息。所以企业在今后的发展中需要加强客户关系管理体系建设，将客户需求放在重要位置，从而提升企业市场营销水平。
二、客户关系管理体系在企业市场营销中的作用
1.利用数据降低企业市场营销风险
客户关系管理体系主要是解决企业与客户之间的沟通、交流，该种交流方式要建立在双方信任的基础上，只有这样才能够降低企业营销风险，为企业赢得更多的利润空间。通过建立良好的客户关系管理体系，可以使双方在更加公平的状态下进行交易，可以利用该系统获得更加真实的产品信息，结合产品的质量以及售后服务状况来进行消费选择。同样，企业也可以利用该平台来及时分析客户需求数据，结合这些数据来调整自身的生产，从而更好的适应社会市场的'发展需求，增强企业的市场竞争力。在客户关系管理体系运行过程中，管理人员可以不断寻找对本企业所生产产品感兴趣的客户群体，然后制定出相应的营销策略，使其有更加广泛的群众基础，能够得到广大消费者的亲睐，从而赢得更多市场份额，最大限度降低企业市场营销风险。除此之外，在这样的体系中，营销人员可以快速掌握市场反馈的信息，针对原有营销方案进行适当修改，保证企业营销更适合企业自身的发展，帮助企业树立良好的信誉形象，为企业的进一步发展奠定基础。
2.吸引客户群体提高企业盈利水平
营销管理人员在进行工作时可以充分利用客户关系管理体系来吸引客户群体，针对不同客户的特点来制定出不同的营销方案，同时还可以结合当地的文化来增加目标客户，为企业赢得更好的市场。这就需要管理人员在操作时要掌握专业的营销技能，认识到客户关系的重要性，工作中处处以客户为重，最大限度的保证客户满意度，提高企业的服务质量，树立企业良好信誉形象。为了吸引客户群体，管理人员也要提高客户关系系统的运行效率，加大对潜在客户价值的培养，同时还可以分析出新兴消费群体的消费特点，制定出符合他们消费需求的营销方案。对于客户反映的问题，营销管理人员要非常重视，并且针对这些客户来制定特殊的市场营销活动，加强客户对自身产品的认识和了解，为产品销售赢得更多目标人群。比如上海宝钢集团首先建立相关电子商务平台，对现货库存实现网上交易。这样可以直接实现生产到销售的过程，减少中间环节，从而降低企业销售成本，有效提高了企业的盈利水平。对客户而言，可以以恰当的价格采购到合适的产品，甚至是市场上难以采购的专用钢材，有效地满足了客户的需求。良好的客户关系管理体系，可以维护企业与客户的利益，提高客户对企业的信任度，在一定程度上可以扩大产品的销售空间，赢得更多消费群体的信赖。企业也可以在该体系下来及时找到自身生产销售中的不足，从全局出发来维护好企业与客户之间的关系，最终实现企业利润的最大化。
3.利用先进技术扩大企业营销市场
客户关系管理体系建设后需要有相关人员对其进行维护，尤其是在现代网络技术发展下，管理人员要充分利用先进的技术来扩大企业营销市场，这样才能够更好的保证企业的发展水平。企业与客户之间的良好关系需要保证公平，在供求之间加强交流，做好相应技术处理，让客户与企业彼此信任和理解。企业要积极从客户角度出发，生产处符合客户需求的产品，同时还要提高企业自身的服务质量，从根本上来保证产品的功能、品质，扩大企业的营销市场。客户对企业信任，也就可以扩大他们的消费，能够让他们放心大胆的购买企业产品，而且不用对企业产品质量和售后服务担忧。除此之外，企业利用先进的网络技术，能够及时分析出市场数据，找到自身营销过程中存在的问题，并逐渐改善与客户之间的关系，调整生产方案，最终达到企业市场营销目的，扩大企业市场份额，为企业赢得更多利润。
三、总结
综上所述，在今后的发展中，企业应该要增强对客户关系管理体系的认识，同时还要加强对该体系的建设，这样才能够赢得更多消费者的信任，才能够逐渐扩大产品市场，提高市场营销质量。除此之外，管理人员也要结合自身企业特点来制定市场营销方案，一切从客户角度出发，满足不同消费者的消费需求，增强企业市场营销方式适应性，提高企业市场竞争力，为企业赢得更多市场份额。
客户分析报告 10
随着经济的发展和科学技术的提高，我国企业之间的竞争也是异常激烈的。企业想要在激烈的市场竞争中获得一席之地，就要在客户上下功夫，企业做好客户管理会在无形之中为企业增加竞争力。企业的管理方式早已经开始转型，信息化管理已经是现代企业的主流管理方式。如果我们打算实施企业客户关系管理，应该注意哪些要素呢？
1．确立业务计划
企业在考虑部署"客户关系管理(CRM)"方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。
2．建立CRM员工队伍
为成功地实现CRM方案，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。
3．评估销售、服务过程
在评估一个CRM方案的可行性之前，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求；确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。
4．明确实际需求
充分了解企业的业务运作情况后，接下来需从销售和服务人员的角度出发，确定其所需功能，并令最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。就产品的销售而言，企业中存在着两大用户群：销售管理人员和销售人员。其中，销售管理人员感兴趣于市场预测、销售渠道管理以及销售报告的提交；而销售人员则希望迅速生成精确的销售额和销售建议、产品目录以及客户资料等。
5．选择供应商
确保所选择的供应商对你的企业所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM方案。确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的`文字说明。老板管家软件是市面上比较靠谱的CRM软件，软件是可以根据企业要求去进行定制的，定制后的软件在企业管理过程中能最大限度的发挥作用，选择老板管家软件还能享受到企业管理咨询服务，为企业的发展规划一个方向，找到企业是在管理中存在的问题并解决这些问题，选择老板管家软件，是您绝对不会后悔的选择。
6．开发与部署
CRM方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的员工的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。另外，企业还应针对其CRM方案确立相应的培训计划。
客户分析报告 11
北美国际买家的特点及应对方式主要如下：
①、重视效率、珍惜时间、追求现实利益，重视宣传和外观形象。美国谈判人员重视效率，喜欢速战速决。
②、谈判风格外向豪爽、自信甚至有些自傲。这种坦率外露、善于直接向对方表露出真挚感情的情绪也容易感染别人，对此应充分加以利用，并以相应的态度予以鼓励，以营造良好的谈判气氛，创造成功机会。
③、对待具体业务、合同时会非常谨慎，重视宣传和外观形象。美国商人既重视商品质量，又重视商品包装
④、与美国买家谈判或报价时需要特别注意，应该以整体对整体、报价时提供整套方案、考虑全盘。
南美国际买家的特点分析及应对方式主要如下：
⑴、固执、个人至上、闲散享乐重感情。因此，在南美，商谈时的态度是要能善解人意，冷酷不适合当地的商谈气氛。但是近几年来，在美国受过商业教育的南美人迅速增加，因此这种商业环境正在逐步改善。
⑵、缺乏国际贸易知识。从事国际贸易的商人中，也有对信用证付款的观念极为淡薄的人，甚至还有商人希望同国内交易一样用支票付款，有些人根本不也解国际贸易中正式交易的做法。所以，先事先确认商品是否已获得许可，千万不要着手组织生产，以免陷于进退两难的困境。
⑶、正局不稳，国内金融政策易变。所以和南美商人做生意用L/C时，要特别谨慎，事先要多多考察其当地银行的资信。同时运用“本地化”策略，注意商会、商赞处的作用。
中东国际买家的特点分析及应对方式主要如下：
⑴、有家庭观念、重情义交情、固执保守、节奏缓慢。在阿拉伯人看来，信誉是最重要的，谈生意的人必须首先赢得他们的好感和信任，而赢得他们信任的前提是必须尊重他们的宗教信仰，尊重“真主阿拉”。
⑵、谈判中肢体语言较多，喜欢讨价还价。因此，为适应阿拉伯人讨价还价的习惯，外商应确立起见价必还的意识，凡对方提出交易条件，必须准备讨价还价的方案。高明的讨价还价要有智慧，即找准理由，令人信服，阿拉伯人都会砍价，因为降价是他们的主要目的，所以我们在第一次报价时，不妨适当地把价格报高一些，留一些对方砍价的空间，否则报低了就再无降价的空间了。
⑶、注意阿拉伯人的谈判习惯和宗教信仰。所以，与阿拉伯人做生意，要记信他们的'‘IBM“做法，配合对方悠闲的步伐，慢慢推进才是上策。
亚洲国际买家的特点分析及应对方式主要如下：
日本买家：
①、内向慎重，讲究礼义和人际关系，自信有耐心。
②、团队精神突出，准备充分，计划性强，注重长远利益。
③、忍耐坚毅，有时态度暖昧圆滑，谈谈中惯用“车轮战术”和“沉默破坚冰”的方法。
④、日本商人还有一种观念：产品如果能在本国内做成就绝不从国外进口;如果从国外进口，能从美国进口就绝不从中国进口;但如果需要从中国进口，那就只能从中国进口!
韩国买家：善于谈判，条理分明，逻辑性强，重视制造气氛。韩国人也比较讲究礼义，在谈判中条理、思路都非常清晰，而且理解和反应能力很强，特别善于制造谈判气氛，其商人一般不苟言笑，态度庄重甚至有些凝重，所以在之种谈判所氛中，我们的供应商应该注意做好充分的准备，调整心态，不要被对方气势压倒。
印度和巴基斯坦：在他们认为中国商人喜欢订单，只要付了订金，中国商人就愿意做这笔订单，而且中国商人忍无可忍的最好解决方法就是自我让步……可谓对中国商人的性格特点了如指掌。同时印巴国际买家善于把握贸易细节，如货在装舱后，他们的买家可以控制对货物入关的处理权等。所以我们在应对印巴商人的时候，应该了解对方的信誉，确定贸易术语和付款方式时要格外慎重。
大洋州国际买家的特点分析及应对方式主要如下：
澳大利亚人特别重视人与人之间的平等，讲究礼尚往来、互不歧视。他们认为谁也不比别人优越，谁也不能藐视别人，人们只有分工的不同，都是相互服务的，不应存在高低贵贱之分，理应相互尊重，强调友谊。他们善于往来，并喜欢和陌生人交谈;他们的言谈话语极为重视礼貌，文明用语不绝于耳，很注重礼貌修养，谈话总习惯轻声细语，很少大声喧哗。
他们的时间观念非常强，对约会是非常讲究信义的，有准时赴约的良好习惯。其商人一般注重效率、沉着安静、公私分明，另外由于进口壁垒较多，澳大利亚买家开始时的订单量一般不会太大，同是运载产品的质量要求比较严格。
非洲国际买家的特点分析及应对方式主要如下：
非洲买家两极分化严重，富的特别富，穷的特别穷;采购数量较少，较杂，但要货会比较急，大多采用T/T、现金的支付方式，不喜欢用L/C。市场对高档消费品的需求较少，对低档消费品的需求较大。
有一点需要格外注意：尽管贸易领域存在着不少非洲的罪犯，但是很多非洲大买家往往在当地是特权阶级，不仅有钱也很有权。我们的应对方式是应该尽量了解、分析对方资讯和信誉，多多交谈从而便于自己判断;对于质量好的国际买家，要尽可能争取留住，尤其是那些有特权的国际买家。
与客户谈判的技巧
(1) 谈判前要有充分的准备：知已知彼，百战百胜，成功的谈判最重要的步骤就是要先有充分的准备。采购人员的商品知识，对市场及价格的了解，对供需状况了解，对本公司的了解，对供货商的了解，本公司所能的价格底线、目标、上限，以及其它谈判的目标都必须先有所准备，并列出优先级，将重点简短列在纸上，在谈判时随时参考，以提醒自己。
(2) 谈判时要避免谈判破裂：有经验的采购人员，不会让谈判完全破裂，否则根本不必谈判，他总会让对方留一点退路，以待下次谈判达成协议。没有达成协议总比勉强达成协议好。
(3) 只与有权决定的人谈判：本公司的采购人员接触的对象可能有：业务代表、业务各级主管、经理、协理、副总经理、总经理、或董事长，看供货商的规模大小而定。这些人的权限都不一样。采购人员应避免与没权决定事务的人谈判，以免浪费自己的时间、同时可避免事先将本公司的立场透露给对方。谈判之前，最好问清楚对方的权限。
(4) 尽量在本公司办公室内谈判：在自己的公司内谈判除了有心理上的优势外，还可随时得到其它同事、部门或主管的必要，支持同时还可节省时间与旅行的开支。
(5) 放长线钓大鱼：有经验的采购人员知道对手的需要，故尽量在小处着手满足对方，然后渐渐引导对方满足采购人员自己的需要。避免先让对手知道自己的需要，否则对手会利用此一弱点要求采购人员先作出让步。
(6) 采取主动，但避免让对方了解本公司的立场：攻击是最佳的防御，采购人员应尽量将自己预先准备的问题，以开放式的问话方式，让对方尽量暴露出对方的立场，然后再采取主动，乘胜追击，给对方足够的压力，对方若难以招架，自然会作出让步。
(7) 必要时转移话题：若买卖双方对某一细节争论不休，无法谈拢，有经验的采购人员会转移话题，或喝个茶暂停，以缓合紧张气氛。
(8) 尽量以肯定的语气与对方谈话：否定的语气容易激怒对方，让对方没有面子，谈判因而难以进行。故采购人员应尽量肯定对方，称赞对方，给对方面子，因而对方也会愿意给面子。
(9) 尽量成为一个好的倾听者：一般而言，业务人员总是认为自己是能言善道，比较喜欢讲话。采购人员知道这一点应尽量让他们讲，从他们的言谈及肢体语言之中，采购人员可听出他们优势与缺点，也可了解他们的谈判立场。
(10) 尽量为对手着想：全世界只有极少数的人认为谈判时，应赶尽杀绝，丝毫不能让步。事实证明，大部分成功的采购谈判都是要在彼此和谐的气氛下进行才可能达成。人都是爱面子的，任何人都不愿意在威胁的气氛下谈判，何况本公司与良好的供货商应有细水长流的合作关系，而不是对抗的关系。
(11) 以退为进：有些事情可能超出采购人员的权限或知识范围，采购人员不应操之过急，装出自己有权或了解某事，做出不应作的决定，此时不妨以退为进，与主管或同事研究或弄清事实情况后，再答复或决定也不迟，毕竟没有人是万事通的。草率仓促的决定大部分都不是好的决定，智者总是先深思熟虑，再作决定。
(12) 不要误认为50/50最好：有些采购人员认为谈判的结果是50/50最好，彼此不伤和气，这是错误的想法。事实上，有经验的采购人员总会设法为自己的公司争取最好的条件，然后让对方也得到一点好处，能对他们的公司交待，因此站在好又多采购的立场，若谈判的结果是60/40，70/30，或甚至是80/20，也就不会“于心不忍”了。
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