基金活动策划方案

时间：2023-06-14 09:05:55 王娟策划书我要投稿

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基金活动策划方案范文（通用5篇）

　　为了确保活动能成功举办，常常要根据具体情况预先制定活动方案，活动方案是对具体将要进行的活动的每个步骤详细分析，研究后所制定的书面计划。那么活动方案应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的基金活动策划方案范文，希望能够帮助到大家。

基金活动策划方案范文（通用5篇）

　　基金活动策划方案 1

　　为了发展新客户、稳定老客户，扩大基金市场占有份额，公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时使客户的结构和客户质量得到改善和提高，给我们公司树立起品牌文化形象，提高公司知名度、使公司有更好的发展前景。

　　一、策划目的:

　　本次策划主要是以营销基金产品为主题，旨在增加公司的经济效益，扩大金融产品市场中基金产品占有份额，与此同时提高公司内部专业人员的专业性水平和服务性水平，满足投资者需求，增加新客户、发展老客户，树立公司的品牌形象。

　　二、营销环境分析

　　（一）宏观环境分析

　　1.政治法律环境：随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。

　　2.经济环境：社会在不断发展，金融市场也不断成熟，使得经济系统不断完善，稳定的经济环境正是基金产品发展的前提。

　　3.社会文化环境：随着教育水平的提高，人们的消费观念以及对金融消费的偏好发生了变化，进而人们对基金产品和服务的选择也发生改变。基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。

　　4.技术环境：科学技术是社会生产力的新的和最活跃的因素。证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，但自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。因此，越来越多的人愿意选择在证券公司开立基金账户。

　　5.人口环境：基金产品和服务市场是由那些具有购买欲望和那些具有购买能力的人构成的。人口环境对基金市场需求的影响是深刻的，也是整体性的和长远性的，因而影响着基金市场营销机会的形成和目标市场的选择。

　　6.自然环境：自然环境是指影响企业生产和经营的物质因素，它对基金产品营销起着至关重要的作用。自然状况也包括地形、地貌和气候，这些也会影响生产、消费。此外，由于人类活动在很大程度上破坏了良好的自然环境，因此保护、恢复自然和生态环境既会产生市场机会，也会带来环境制约。

　　（二）微观环境分析

　　1.公司内部环境：公司文化是指企业的管理人员与职工共同拥有的一系列思想观念和企业的管理风貌。随着公司规模和业务范围的进一步扩大，原来作为辅助性工作的营销调研、新产品开发、广告、促销和为顾客服务等营销职能的重要性日益增强。

　　2.供应商：供应商是指向企业及其竞争者提高生产经营所需资源的公司和个人。公司在寻找和选择供应商时，必须充分考虑供应商的资信状况，必须使自己的供应商多样化。随着金融行业的发展，金融企业也不是所有的事情都全部由自己完成，而会将一部分业务环节外包。证券投资公司会将基金产品的销售环节外包给基金中介公司。

　　3.客户：客户是公司直接或最终的营销对象。公司不能控制客户的购买行为，但公司通过有效的营销活动能在基金客户心中树立某种形象，改变客户对公司及产品的态度和看法，改善与客户的关系。目前，金融企业大多采用客户经理制度。实施基金客户经理制的实质和根本目的，就是一切从客户和市场的有效需求出发，建立“以市场为导向、以客户为中心、以增强基金营销能力为动力“的市场营销服务机制，通过培植一个庞大、稳定的优质客户群体，实现金融企业效益最大化。

　　三、消费者分析

　　随着社会生产力的发展，教育水平的提高，人们的消费水平也不断提高，有更多的闲置资金投入到市场上来（特别是发达地区的中薪阶层白领，通常是28—60岁之间的专科以上学历），而基金正是一个好的选择。他们可以把闲置的资金交给基金公司来投资，从而获得收益，增加额外的收入提高自身生活水平。

　　四、基金产品SWOT分析

　　1.优势：

　　在网上做了这样一个调查：“您愿意投资股票还是基金”，调查结果显示，53%的人选择投资基金，充分说明了基金在人们心目中所占的比重。

　　（1）基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基金客户在投资基金时不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。

　　（2）组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的`风险。

　　（3）方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。证券投资基金大多有较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。

　　（4）基金作为一种相对长期的投资工具，可以通过广泛投资于股票、债券等工具，获得较高的收益，而且投资的分散也使风险降低。流动性也比较好，尤其是开放式基金，多通过银行、证券公司网点代销，从买卖程序上与存取款非常相似，变现比较容易。

　　（5）不仅如此，基金投资是一种委托专家理财的形式，不需要很多的专业知识和时间，而且起点投资金额低，不像房地产、实业投资和部分收藏品等一般需要大笔资金才能投资。

　　2.劣势：

　　（1）资金有被赎回的风险

　　目前市场上主要是开放式基金，而依据开放式基金的性质，开放式基金因基金份额可随时有被赎回的可能，为应对投资者随时赎回兑现，所募集的资金不能全部用来投资，更不能把全部资金用于长期投资，必须保持资金资产的流动性，在投资组合上必须保留一部分现金和高流动性的金融工具。投资者有时会盲目的跟风操作，这时对基金也会产生比较大的赎回，如果这种情况发生的比较统一，那就会出现发行开放式基金的挤兑现象。

　　（2）周期较长一般投资基金它是一个长期投资的品种，不像投资股票那样一天会上涨很多，操作上也不要指望快进快出。一般基金管理公司对于投资的品种要进行充分的调研后进行行业的选择然后进行资金投入，并且是一种组合投资，只有耐心的等待才会获得稳健的收益，也就是投资基金需要更大的耐心，而不应频繁的操作。

　　（3）经济利润发展慢

　　在有大行情的市场时，例如97年九月以来的市场出现过一博火爆的行情，如果你选择了好的股票，上涨的幅度可能达到翻十倍，而这在投资基金是不可能的。能够提供良好分析建议，通过证券公司网上交易、电话委托可以实现基金的各种交易手续；资金存取通过银证转账进行，可以将证券、基金等多种产品结合在一个账户管理；缺点是证券公司网点较银行网点少，首次办理业务需要到证券公司网点。公司的客户资源和渠道相较于银行明显不足，营业部目前所能销售的理财产品有限，对此，我们可以通过加强与银行的合作，达到共赢的目的。其次，公司在中期票据承销上还受到限制，短期融资券承销方面也落后于银行。

　　（2）银行网点代销：优点是银行网点众多，投资者存取款方便；缺点是每个银行网点代销的基金公司产品有限，一般以新基金为主；投资者办理手续需要往返网点。

　　（3）基金公司直销中心：优点是可以通过网上交易实现开户、认（申）购、赎回等手续办理，享受交易手续费优惠，不受时间地点的限制；缺点是客户需要购买多家基金公司产品的时候需要在多家基金公司办理相关手续，投资管理比较复杂。另外，需要投资者有相应设备和上网条件，具备较强网络知识和运用能力。

　　基金活动策划方案 2

　　一、领导机构

　　为加强对新型农村合作医疗工作的领导和协调，保证新型农村合作医疗基金征缴工作稳步推进，成立我镇新农合工作领导小组：

　　二、参合对象、筹资标准及征收时间

　　（一）参合对象

　　原则上属农业户口的农村居民，均以户为单位参加户籍所在地的新型农村合作医疗，外出务工、失地农民（农转非）、回农村居住的大学生、复员退伍军人等农村常住人员，以自愿为原则，均可参加农村合作医疗保险。但不得重复参加城镇职工和城镇居民医疗保险，一旦发现重复参合（保），将视情况予以取消医保待遇。

　　（二）统一提高筹资标准及最高支付限额

　　20xx年，我省新农合人均标准提高到450元/人，其中各级财政补助标准提高到360元/人，农民个人交费90元/人。20xx年统一提高统筹基金年累计最高支付限额为15万元。重度残疾、低保、五保，优抚对象、低收入家庭60周岁以上老年人和未成年人等民政救助对象，其个人缴费部分由财政全额补助，但非重度残疾人的个人缴费部分财政补助50%，所需资金从县城乡医疗救助资金中列支。

　　（三）征收时间

　　20xx年新农合基金征收时间为20xx年10月8日至20xx年12月27日。（20xx年12月21日及以后出生的婴儿按母婴捆绑政策享受20xx年度的报销政策，20xx年12月20日及以前出生的婴儿要按规定缴费才能享受20xx年报销政策）。

　　三、工作目标

　　参合率达本镇农业人口的'95%以上。确保农村五保户、贫困家庭及特困残疾人等民政救助对象参合率达100%。

　　四、具体做法

　　（一）征收缴费

　　1、根据县政府下达我镇的应参合任务人数和具体部署，并结合我镇去年完成的参合数和农业人口数，把20xx年度新农合参合任务量化分解到各村（居）委会。具体见附表一：镇各村（居）委会20xx年度新农合参合任务表。

　　2、镇政府民政办负责在20xx年9月30日前，将各村（居）委会农业户籍的全部民政救助对象（重度残疾、低保、五保，优抚对象、低收入家庭60周岁以上老年人和未成年人等民政救助对象，及非重度残疾人等7类人员的花名册）,并提供个人身份证号码及所属区域，按村（居）委会为单位各准备两份，分别发给财政所和各村（居）委会，以便民政部门从农村医疗救助基金中统一缴纳。

　　3、包点镇干部、财政所人员、村（居）委会两委干部新农合基金征缴工作职责。

　　（1）包点镇干部负责所辖村（居）委会的新农合征缴工作，具体为宣传动员到位，协调、督促财政所人员、村（居）委会干部确保按县政府的时间部署保质保量完成征缴工作。

　　（2）财政所征管员负责领取“省新型农村合作医疗基金收款收据”，配合镇干部，村（居）委会干部共同下乡到指定地点开展征收工作（含开票、收款）。村（居）委会干部也可以代收参合农户钱款和《医疗证》，交给财政所征管员开票。财政所征管员在征收过程中，每天必须及时报解入库，台账登记，及时提供不参合的空白户名单给镇干部和村（居）委会干部，以便做好催缴工作；财政所每周四上午11时前向镇报送各村（居）委会参合人数进度。镇府汇总登记工作人员：。

　　（3）村（居）委会两委干部负责整村（居）委会的新农合基金征缴工作，配合工作站、包点镇干部、财政所征管员切实开展征缴工作。包片两个村委的财政所人员轮流到村委会征牧。

　　（4）为了资金和人员安全，财政所人员征收过程和回去路上，每村（居）委会必需指定人员配合和护送财政所人员到县城安全地点。

　　4、各基金征收人员征收时按如下步骤进行：

　　（1）查验身份：要求参合人员出示户口薄或身份证，查验是否符合县参合条件。新生儿或外地转入人员等暂无本县户口人员，可以先交纳参合费用，但在获得补偿前必须办理好户口登记手续，凭本县户口证明获得新农合补偿。

　　（2）开具票据：新农合按参合人数人均90元的标准缴纳参合金。基金征收人员开具“省新型农村合作医疗基金收款收据”，并在票据上注明参合医疗证号、户主及具体家庭成员姓名，身份证。一式四联，一联存根联财政所征管员留作记账凭证，二联交农户，三联财政所会计作报解入库凭证，四联交县财政局综合股保存。

　　（3）核发证件：根据省卫生厅的要求，新参合农户跟去年一样，统一由电脑打印并粘贴相应参合人相片，每个参合对象都要填写身份证号码后才发证，以便今后查核。在合作医疗证的“家庭缴费记录”页上，加盖20xx年参合收费年审章。

　　（4）建立健全台账制度：财政所要建立健全台账制度和简易的花名册。将每年度参合人员的基本情况和各项信息、增减变动情况在台账上逐个登记填写清楚，随时掌握人员各类信息，做到一切数据准确无误。

　　（5）及时核对与清理并及时上缴入库。各征收员要将当天收缴的基金进行当天清理核对，发现问题，及时更正，做到台账人数、款项、票据三相符。各村征收员要及时足额将征收的基金上缴财政所，财政所要及时将各征收员所上缴的基金款项进行核对、登记、汇总并收回票据，及时上缴到县财政专户。

　　（6）数据汇总：财政所根据各村（居）委会的参合入库人数和各种补助人数汇总并及时上报县财政局。

　　5.征缴方式：江南、沿江等七个纯社区的征缴工作，由镇干部、财政所征管员、社区两委干部发动群众直接到财政所缴交或者由干部代收参合金及《合医证》后到财政所办理手续（财政所地址：炮竹厂对面），其余村（社区）原则上由镇干部、财政所征管员、村（居）委会干部按计划到各经济社集中联合征缴。（责任人和联糸电话一览表附后）

　　（二）信息录入

　　为了准确、及时地录入参合人员的参合信息，财政所指定专人，按20xx年参合人员年度台账按时、准确无误录入到新型农村合作医疗管理信息系统中并完善电脑缴费等一切相关程序，避免出现漏录错录等现象。务必在20xx年12月30日前录入完成。

　　（三）奖惩办法

　　1、奖励：镇委、镇政府决定对开展此项工作表现突出的单位及个人给予表扬，并纳入年终考核，将考核结果作为年终评优的参考依据，且与绩效工资挂钩。

　　（1）按实际征收人数奖励：按12月27日为止完成人数1.00元/每人奖给村（居）委会作为工作经费。

　　（2）按村委会任务完成时序进度奖励:10月30日前完成75%参合任务的，给予该村委会奖励400元。11月15日前完成85%的，给予该村委会奖励500元。11月30日前完成95%的，给予该村委会奖励600元，12月15日前完成100%的，给予该村委会奖励800元。完成人数及时间确定：以报解入库人数为准，财政所征管员必须在每个奖励时间段的当天下午五时，将所收缴款项全部存入专户，以存款单结算。时序进度奖励不重复奖励。

　　2.惩罚：镇委镇政府决定对开展此项工作表现较差的单位及个人给予通报批评并计入年终考核。对开展工作不力，造成不良影响的实行行政问责并按相关规定扣发绩效补贴。

　　五、工作要求

　　（一）加强领导。镇成立20xx年新农合征收工作领导小组。高度重视新农合基金征收工作，主要领导要亲自抓，周密部署，保证按时按量完成征收任务。

　　（二）精心组织、广泛宣传，营造氛围。安排落实熟悉业务及责任心强的人员和财政人员共同参与征收工作，确保征收质量。广泛宣传提高农民群众的认知度和知晓率，是推行新型农村合作医疗的关键所在，在筹资期间，镇村干部要进村入户，边宣传、边发动、边筹资。通过干部宣传、广播宣传、宣传栏宣传等多种宣传形式，围绕重点宣传环节提高广大农民参合的积极性，确保按时，按量圆满完成基金收缴任务。

　　（三）及时汇总，保证基金安全。财政所要按十天一个时间段进度及时汇总收缴的基金，及时回收票据，及时将参合金上缴到县财政专户，保证基金的安全，杜绝挪用拖延基金的行为，如发生此类行为将依法追究责任。

　　（四）积极协调，强化管理。财政所要做好信息统计、整理工作，及时将具体情况报镇政府和财政局，使镇政府随时掌握各村（居）委会征收进度，以便督促全镇新农合征收工作。

　　基金活动策划方案 3

　　活动主题：

　　传递温暖与爱同行爱心募捐

　　活动目的：

　　通过旧货交易市场的活动，让孩子们在活动中传递温暖，用自己的身体力行奉献爱心，关爱那些贫困山区的孩子们，同时通过旧货交易市场的活动，让孩子们在活动中学会与人交流，学会感恩。

　　活动形式：

　　1、20xx年12月31日上午10：00整进行旧货交易爱心义卖活动，第四节课各班统计爱心基金，报送学生发展处。

　　2、12月31日下午2：15—4：30，各班开展迎新年元旦庆祝活动，要求人人参与，可适当邀请有时间的家长代表参与其中，讲故事，表演、特长展示、室内游戏等等形式不限，孩子们开心迎新年。

　　活动要求：

　　1、12月31日孩子们可以适当带一些零花钱，带上需要交易的`玩具、书箱、手工作品等。

　　2、下午庆祝活动，请布置班级氛围，黑板上写上活动主题。

　　3、提前通知此项活动，让孩子们积极准备表演内容或节目。

　　4、对每位同学捐赠的爱心基金，班主任老师要记载，将孩子们的活动过程照片，爱心捐赠的现象活动过程放到班级博客（具体钱物不必放到网上），进行表扬和鼓励。

　　基金活动策划方案 4

　　一、活动背景

　　社会背景：社会的进步使人民的生活水准日益提升，教育事业的不断改革使人民的文化水平逐渐提高。目前国内绝大多数的孩子都能享受到良好的教育，但在中国广大的西部落后地区，仍有许许多多的大山里的孩子由于贫困而不能接受到最基本的社会教育，甚至都没有机会踏进校园的大门。作为已经受到了系统教育的21世纪新时期大学生的我们，应成为构造和谐新社会的活力之撑，应尽自己的绵薄之力为社会温暖多增添一缕缕阳光，应学会去帮助社会弱势群体，那就让我们从关爱贫困地区的小学生开始！

　　组织背景：滨州医学院tim之家是烟台市唯一一个主体为大学生的慈善合作集体，联合各高校及部分社会爱心团体，爱心个人开展交流合作，旨在做大学生所力所能及的爱心慈善事业，由于运作良好，成就突出，已经被《齐鲁晚报》、《中国青年报》《活动策划书》等多家媒体相继报道，文章也被新华网，凤凰网，腾讯网等20余家网络媒体相继转载，在社会和学校师生中引起强烈积极影响，它更是一个可以为大学生提供回报社会，关爱贫困地区的小学生平台的团体，可让我们的爱心直接送到贫困者的心中。

　　二、活动主题

　　你的参与，快乐孩子求学之路

　　三、活动意义

　　汇聚的爱心能够让西部贫困地区的小学生更好的学习与生活，让他们快乐的成长；参加此次活动能够丰富同学们的内心生活，增强同学们回报社会的认知度，提高同学们的道德修养与社会责任感，增强班级同学之间的和谐度与整个学院的凝聚力。

　　四、活动对象

　　中西医结合学院在校全体师生

　　五、活动时间

　　xx年5月25日

　　六、活动原则

　　自愿公开透明

　　七、活动内容

　　爱心班级资助：

　　1、筹基金：以班级为单位，本班同学每月自愿拿出2元以上金额作为爱心基金；每班各有两人负责资金保管，学生a负责本班同学名字与所献金额，学生b负责金额保管，月底对账，月底公示。

　　2、选资料：由学校爱心团体tim之家提供受助儿童资料（资料上有受助者具体的家庭情况，家庭账号与受助者个人情况），资料提供方必须保证资料的`真实性与可靠性，每学期资料需给予更新，但被资助学生人员不变（特殊情况除外，例学生辍学）。被资助小学生数量由本班同学根据本班基金数额与对每人汇款金额集体而定，最低每受助者每学期100元。

　　3、汇助学款：本班同学集体制定出受助者名额与金额后，由本项目负责人前往资料所指定的银行或信用社营业厅汇助学款。

　　4、公示回执单：汇款后回执单要公示给同学们看，并及时听取同学们对此集体助学项目的意见和建议。

　　爱心宿舍资助：

　　1、筹基金：以宿舍为单位，本宿舍同学每月自愿拿出2元以上金额作为爱心基金；本宿舍自由安排人员负责资金保管，做到透明制。

　　2、选资料：由学校爱心团体tim之家提供受助儿童资料（资料上有受助者具体的家庭情况，家庭账号与受助者个人情况），资料提供方必须保证资料的真实性与可靠性，每学期资料需给予更新，但被资助学生人员不变（特殊情况除外，例学生辍学）。被资助小学生数量由本宿舍同学根据本宿舍基金数额与对每人汇款金额集体而定，最低每受助者每学期50元。

　　3、汇助学款：本宿舍同学集体制定出受助者名额与金额后，由本宿舍某成员前往资料所指定的银行或信用社营业厅汇助学款。

　　4、公示回执单：汇款后回执单要公示给本宿舍友们看，并及时听取舍友们对此集体助学项目的意见和建议。

　　爱心情侣资助：

　　具体流程同上，二人所筹集爱心善款数额与所要资助的小学生人员，本活动均不做强制要求，资助一次或多次均可，但资助金额要符合tim之家规定金额最低限度，至少每受助者每学期50元。

　　爱心个人资助：

　　资助方式同上。

　　八、资金来源倡导方式

　　1、自己在外务工所得的酬金。

　　2、自己平时所集的可省的零花钱。

　　3、其他有意义的资金等（例自己本来打算用于干某事，但有没有必要而省下的资金等）。

　　附：

　　1、本项目除对爱心班级以每学期每受助者不低于100元的资助做长期要求外，对爱心宿舍，爱心情侣，爱心个人的资助活动均不做次数与高于每学期每受助者50元以上的限度。

　　2、各爱心单位应将资助者与受助者，资助金额与资助回执单一并交予tim之家存档，自己也应留有备份。

　　基金活动策划方案 5

　　为挖掘先锋设计力量，增添创意产业新生动力，发现和展示最新的设计思潮，华·美术馆创立“艺术与我”基金，号召新锐设计师点亮生活灵感，为美丽生活开启创意设计。美术馆将主题设计活动的形式，向设计高校广泛征稿，斟选出优秀方案，并予以基金支持，将其转化成商品，进入美术馆联合销售渠道。美术馆更将联合战略合作媒体，展示优秀作品和设计师创作思想。20xx“为爱设计”主题设计作品征集活动现已启动。爱，作为永恒话题，给予我们力量和启示。我们用设计诠释爱，也爱设计，让生活更美好。创作可为视觉、产品、环艺、服装、家居等任何类别。

　　【参加对象】

　　广东地区各大高校全校师生

　　【评审标准】

　　A、原创性、创新性、时尚性、艺术性

　　B、使用功能完整性，人机功能合理性

　　C、工艺突破性、结构合理性，制造可行性

　　【征集时间】

　　20xx年5月1日至7月30日

　　【作品类别】

　　A、学习用品：笔、书包、笔袋、文具盒、美术用品、笔记本、相册等；

　　B、生活用品：杯子、毛巾、筷子、碗、雨伞、钱包、灯饰，小型家用电器等；

　　C、办公用品：文件柜、资料架、文件盘、笔筒、胶带座、台历架、文件夹、资料册、文件袋、档案盒、影集、商务礼品等；